这大圣收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云
眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项嗛眼。那牛王也知是孙行者变化，急忙抖
抖翅，变作一只黄鹰，返来嗛海东青。行者又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。
牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。
那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。
行者认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。
魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。
行者见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。
牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。
行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。
通过六次的变化海东青对天鹅、乌凤对黄鹰、丹凤对白鹤、饿虎对香獐、狻猊对大豹、赖象对人熊、从飞禽到走兽、从温顺到凶恶，体现的是变化之相层出不穷，变化之术炉火纯青。
这样的描写与第六回中孙悟空斗法二郎神有着异曲同工之妙。
孙悟空也是经过六次变化，变成麻雀、大鹚老、鱼儿、水蛇、老鸨及土地庙来逃避二郎神的追捕。
“六”在古代中也颇有深义，六为三之倍数，三六九在古代数目中有多数多次之含义。
老子“道生一，一生二，二生三，三生万物”24，战国策“鲁仲连辞让者三”，“三”为有限之极，又为无限之始，乃万物生化之关键。
由此也更证实了牛魔王有着多般变化的神通。
值得注意的是，这段二人斗法的描写中，牛魔王始终是逃避应对的一方，对于孙悟空的高超本领只能显示出招架之力。
可以说也是由于善必胜恶的必然规律，牛魔王在与孙悟空的斗法变身中成为了必败的一方。
原身斗法阶段是牛魔王更为被动的阶段。
十分特殊的是，在西游记中多数妖魔在招架不住化成原身之时，多被直接打死或者被马上收服。
但牛魔王在众多天兵天将的围捕中，化成原身，依然大施法力，极力脱身。
由此推论，他是集天地之灵，修炼多年而有着非比寻常的强大实力的魔王。
在对他变身的描绘中，先是突出了其外形上的煞气鄙人、强壮无比。
文中有“牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。
连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下”。
其次，他是靠着两只硬角，一条硬尾进行群击，虽不如人形灵活，但强调的是力大无穷，正应了“大力王”这一名号。
牛魔王的兵器和法术均属上等，但他以力为本，因此在运用混铁棒时能更好的发挥强大的力量，能与孙悟空和猪八戒一夜相较不下。
斗法阶段以一敌众就显得比较被动，最终只能以原身来抵抗，用的也是最原始的冲击之力。
由此，牛魔王称大力之王，可以说是不枉此名的。
最后他寡不敌众，在哪吒太子用斩妖剑斩下十多个头颅后方才降服。
从多个头颅被斩，显示出原身的斗法体现的是最原始之力，暗示出了牛魔王的多命之身。
最终牛魔王的此等法力法术也让他令仙界刮目相看，在佛祖的点化下归于正道。
至于场景设置的作用的话。
像是西游记中崖洞岭壁、江海湖泊，可谓是五光十分、奇态万分。
无论神仙还是妖魔都有其固定的驻地，这些场景也都是和他们的身份相对应。
神仙之地，自然云雾缭绕，仙树奇花遍布；妖魔之地，则多是穷山恶水，陡壁峭岩。
但关于牛魔王的活动场景，可以用虚与实的角度更加清晰的看出它们的作用与意义。
这里所谓的实虚，是指人物是否真实出现，也就是牛魔王有没有真实的现身此场景，不是由孙悟空变化伪装。
西游记中有提及牛魔王的场景，有花果山、枯松涧、火云洞、火焰山、芭蕉洞、积雪山、摩云洞、乱石山和碧波潭。
比如以下是根据牛魔王在西游记中诸多场景的出现先后，进行的一个实虚场景的分类。
实：花果山结拜兄弟虚：火云洞猴王伪父
摩云洞小妾诉苦
积雪山大斗猴王
碧波潭聚会龙精
芭蕉洞山妻诉苦
火焰山骗回宝扇
火焰山勇斗被降
碧波潭猴王偷兽芭蕉洞猴王骗扇
由此来看，实虚场景就显得清楚可见。
在这些场景中，实场景包括花果山、摩云洞、芭蕉洞、碧波潭、火焰山；虚场景则包括枯松涧、火云洞、芭蕉洞和碧波潭；其中芭蕉洞和碧波潭则是实虚兼具。
由此，我们可以根据场景的转换来观察牛魔王的特性。
在实场景中，花果山、碧波潭、摩云洞和芭蕉洞是牛魔王亲情体现的场景，积雪山和火焰山这两个大场景则是牛魔王与众神比法斗武的场景。
由此可以看出，牛魔王在不同的场景中显现出不同的角色特征，而这又与孙悟空有着不可分割的联系。
猴王两次伪装，在三个场景中以牛魔王的姿态出现，最终在众仙家的合力之下降服魔王。
牛魔王与孙悟空，在虚实的场景转换之中，不断形成新矛盾，两者斗智斗勇，这也最终使牛魔王大显身手，勇猛抗敌而达到故事的，最终推进故事发展结局。
还有像是牛魔王“至尊”论。
总的来说，西游记中对牛魔王的描写有着纵线贯穿、正面描摹、由浅入深的特点，牛魔王在西游记的众多妖魔中也有其自身的特点。
妖中之魔，魔中之异。
首先应该指出的是牛魔王的名号不能被轻略忽视，名号上的不同代表的是门类的不同。
这也是西游记中妖魔鬼怪系统里分门别类的标志，体现了我国古代神怪文化的发展，同时也是蕴含着佛教思想的深刻意义。
就名称而论，“怪”、“精”、“魔”是西游记中最多的妖怪门类，黄风怪是属于拥有特殊能力的“怪”；黑熊精、蜘蛛精、蜈蚣精、蝎子精都是动物所变之“精”类。