当初神秘人派毛伟去了四川，去到一处穷乡僻壤，与世隔绝的山村。目标是一家农户。农户跟老太婆都是白发苍苍，毛伟来这里的目的，就是要找农户那个儿子。
农户谎称儿子进山砍柴，可他根本就不信，进屋去搜，发现他儿子的衣物全都不见了。他们要农户告诉儿子下落，农户坚持说儿子进山砍柴，到现在还没回来。这伙人可不是那么好糊弄，一直都在威逼，要农户说出儿子下落，农户既然不愿意说，也不管他是不是年过古稀，一顿拳脚就招呼上去。
老太婆看不下去老头子被殴打，一心软就说了实话，儿子已经离开山村，到山外去寻活路了。已经离开了三天，早就走远了，现在也不可能找得到。
为了逼问下落，还剁了老头子一根手指，老头子还是说不知道。
毛伟马上给神秘人打电话，说老头子那个儿子早就不见了，神秘人在电话里大发雷霆，要毛伟无论如何要找到老头子的儿子，否则就要他的命。
老头子的儿子是谁，为什么神秘人这么看重他，老头子放走了儿子，这些人肯定不会轻易罢手，这山沟与世隔绝，就算把老头子杀了也不会有人知道，但现在要尽快找到他儿子，用老头子作为筹码，逼他现身，所以老头子暂时不会有生命危险。老头子跟老太婆被毛伟强行带走，严加看管。
老头子叫章有德，是一名相面者，这可不是给别人看面相，而是一种古老手艺，就是改变妆容，用现在的话说就是变脸，他的绝活就是能把一个人的容貌化妆成另外一个人，而且寻常人看不出任何端倪。神秘人之所以如此重视老头，也是看重他这门手艺，这门手艺现在传给儿子章成昊，可以说除了他以外，不会再有第三个人会。
老头子年过古稀，可他儿子却只有二十六七岁光景，还很年轻，这个章成昊并不是老头亲生，而是捡回来的，这孩子当时被扔在山下，是一猎户发现这个孩子，并把他抱回来，后来知道村里只有章有德膝下无子嗣，便将此子交由章老抚养。
章成昊来到城市，这里车水马龙，跟自己常住那个山村完全有天壤之别，好多事物都没见过，对于这些稀奇古怪的玩意儿更是流连忘返。
四川被称为天府之国，川剧变脸也是一绝，街头商铺为了吸引外地游客，在门头前请一位变脸大师做做秀，给商铺招徕人气也很常见。
章成昊本身手艺跟这变脸也有异曲同工之妙，当然也十分感兴趣，驻足在这里观看也很正常。
从大山出来，口袋里所有馕饼吃完，肚子饿，身上又没多少钱，要想填饱肚子太难了。常规操作只能买两个馒头充饥，这次出来是要完成阿爹愿望，去城市寻亲。
章成昊常年深居大山，在大城市里哪有朋友亲戚。小伙子流落他乡也很清苦，要想生存就不得不自食其力，就算在大山里，章成昊也读了不少书，学了不少做人道理，这个孩子也是蛮聪慧，举一反三都不在话下，章有德也十分珍爱这个养子。
当初章成昊是被一个猎户发现并交给章有德抚养，不过这孩子亲生父母是谁，为何会被遗弃到大山里，一切都是个谜。自从章有德接受这个养子后，平静生活也就此打破，一群人时不时来到他家，除了给章家带点东西，就是特别关心这个婴儿，章老好几次都想问这婴儿究竟是什么来历，可谁都表示不清楚，他们只是受人之托，也劝章老头别多管闲事，只要按照他们说的去做就行。
章成昊出现后，至少老头一家不至于吃了上顿没下顿，有人会定期接济他们，这小日子还算过得去。章老也知道有人蓄意将孩子留给自己抚养，并且还派人定期探视，这孩子肯定不是一般人，但是不能确定是什么来头，当然现在也管不了这么多，把章成昊养大成人就够了。
章成昊转眼间就长到18岁，虽然从小生活艰难困苦，可眉里行间都透着一股清秀，十分高大帅气，成为村里许多姑娘梦寐以求的白马王子。
章成昊继承了章老衣钵，学习但并没精通相面之术，章老只是谆谆教诲成昊，相面术是老祖宗留下的瑰宝，一定要好好传承，切不要用这些手艺去做伤天害理之事。
章老品行端正，教诲章成昊也是身体力行，有时候对于那些人横眉冷眼对父亲之人，不免会出手维护，不过这几个人面对章成昊动手都不敢还手，只是对章老撒气。章成昊最后跟几个人动了手，这些人也就此作罢，虽然心里对章成昊恨之入骨，可在他面前又无可奈何。
章老年事已高，怕是不久就会驾鹤西去，所以他想在临终前告诫养子，往后要勤恳做人，千万不能做伤天害理之事，老天爷会发怒。