“这个到时候你们到了茶之国问一个叫次郎长的大人，他会告诉你保护谁，由于任务时间紧，你们必须尽快赶到茶之国。”
“是。”
由于千叶的干预，原动漫的剧情发生一些改变，这个时空鸣人根本不认识次郎长大人。
团藏做代理火影也有一段时间了，这段时间他深感火影位置不好做，太多事情需要处理，太多事情需要决定，原来他对猿飞日斩颇有怨言，现在才终于体会火影的不容易。
鸣人三人简单收拾东西就出发了。
而茶之国的山葵一家的武士到木叶半路被人攻击，最后消息也无法及时送到木叶。
鸣人他们快速赶路，终于到了茶之国，他们先进一家馆子叫点东西吃。
进去里面只有一个年轻人在，一个大妈过来招待他们问他们想吃什么。
点完东西，三人等着东西上来。
不远处那个有点黑的年轻人正拿着小刀削着木条。
那年轻人看着鸣人三人头上的护额认出他们是木叶忍者。
那年轻人经过鸣人他们身边，开始嘲讽起鸣人他们，鸣人的暴脾气没忍住拍着桌子叫嚣，而佐助虽然不言语，但是眼神有点冷。
突然那个年轻人看到小樱，见到小樱漂亮就开始搭讪起来，把鸣人和佐助当成空气。
这个年轻人名字有点长就暂时用森这个字代替。
森说的话太肉麻了，小樱都被说得脸红了，鸣人撸起袖子就要打他，森对鸣人他们一番威胁，然后佐助说了句话，鸣人让佐助闭嘴，再回头，那个人不见了。
能在眼皮底下消失，这个人的速度很快，佐助用耳朵贴着地面，那脚步声显示已经跑远了。
这森竟然跑了，账单却留给鸣人他们付，这让人十分恼火，于是三人起身追出去，绝对不能让那小子戏耍。
森正得意摆了那三个人一道，结果脚下一不小心被绊倒，然后整个身子飞出去，身上一个东西掉了出来，刚好掉在树缝里面。
森正恼火身为飞毛腿的他竟然被绊倒，就在这个时候鸣人他们的声音突然在头上出现。
森很没有节操的跪在地上求饶并说着一些可怜的话。
就当他们开始同情森的遭遇时候，之前那个东西正好掉在鸣人头上，鸣人好奇正要去抢，森急忙抢回去，然后拉开距离，他拉开裤子解开负重，鸣人他们不知道他要做什么。
当负重落在地上弄得灰尘满天的时候，森再次逃跑了。
鸣人再次被戏耍心里更加愤怒于是追了上去，丢了负重的森速度太快了，鸣人他们看着森越跑越远无可奈何。
终于见到次郎长了，可是在次郎长的家竟然见到那个森，鸣人当场和对方怼起来。
要不是看在次郎长的面子上，鸣人和森可能打起来。
次郎长开始讲为什么请鸣人他们来保护森了。
绿青葵原木叶村中忍，森乃伊健的指导老师，偷取禁忌的封印之书和二代火影的雷神之剑后叛逃到雨隐村成为上忍。
火之国邻国茶之国里，正举行四年一度的藻土吕木神社的祭祀活动，并且要在两大家族山葵家和吾裸子家之间举行长跑比赛，胜者可以获得村子街道的控制权。葵受到吾裸子家的雇佣，在途中袭击了山葵家派去木叶委托任务的使者团队，可还是有幸存者到达木叶，把委托书交到了火影纲手手上，于是鸣人、佐助和小樱三人接到命令负责保护代表山葵家参加比赛的森乃伊健。
比赛规则是从出芥港出发，跨海到达东北方的藻土吕木神社，在神社里拿到一颗龙虎之玉，带着玉向南跑，先到达目的地轰大社即为胜利。
比赛开始，伊健的对手福助按规则跑上了港口外预备好的船，伊健却意外地跑向了北方渔村并且在那儿乘船。
葵保护福助过海，并派中忍考试时被鸣人、佐助和小樱打败而淘汰的雨忍三人组篝、胧和梦火去攻击伊健。
突然，海上刮起了季风，阻碍了葵和福助的船的行驶，而伊健和鸣人乘的船却没有受到影响，这正是伊健在绕远路到北方乘船的原因。
在海上，鸣人、佐助和小樱与雨忍三人纠缠起来，伊健独自游上了岸。
葵突然出现，袭击了伊健，用毒千本使他中毒。福助已经到达藻土吕木神社，以为胜券在握，决定停止前进，休息玩乐一番。鸣人、佐助、小樱赶到伊健身边时，他已经失去意识。
三人与葵展开战斗，然而他们的攻击却完全被葵躲开，葵再次使用千本使他们中毒，“在挣扎中死去吧，这是适合下忍的死法。”说完葵消失了。葵没有料到，小樱身上带着纲手配制的解毒药。
伊健醒来后，回忆起从前的事，感到自己的人生很失败。他告诉鸣人、佐助和小樱，自己原本是木叶村的忍者，而且是暗部拷问部队队长森乃伊比喜的弟弟，葵就是他的指导老师。
当时伊健在中忍考试第一场就被身为主考官的哥哥亲手淘汰，这时葵告诉他成为中忍不止中忍考试一途，急切想证明自己的伊健为葵偷取了禁忌的封印之书和曾由第二代火影所持有的雷神之剑，“你可以成为中忍，但是是在雨忍村。”伊健完全没有想到事情竟是这么一回事。
犯了罪的伊健逃离了木叶，又不愿投靠雨忍村，只好四处流浪，是山葵家的首领次郎长大人收留了他，并且非常信任他。想到这里，伊健再次鼓起勇气，为了报答次郎长大人的信任，伊健必须要拼尽全力重新向终点进发
伊健的伤并没有痊愈，只好由鸣人背着他。当他们来到一座吊桥前，葵再次出现，拦住他们，并且手持雷神之剑。依靠敏捷的身手和雷神之剑，鸣人、佐助和小樱始终难以伤到葵。
佐助祭出绝招千鸟，却还是无法打破雷神之剑，自己也被雷神之剑所伤，失去意识。小樱出手想救佐助，与他一同坠到悬崖下的石台上。
鸣人用尽残余的力量再次站起来，发现雷神之剑被千鸟打出了一个缺口，为了保护伊健、拯救佐助和小樱，终于用螺旋丸打碎了雷神之剑，葵大惊失色，反应不及，被打落山崖。
最终，伊健反超了福助，成功赢得了比赛。