火影世界.
战国时代小国林立，大的势力有云雷联盟,风砂联盟，岩土联盟，火之国，东泉联盟;从靠海多山的云雷联盟到满是荒漠和草原绿洲的岩土联盟，中间的商道路过几个小领地，鬼之国，花之国，田之国，往南广袤的森林平原则是火之国联盟，往东则是东泉联盟，比较稳定的是波之国，涡之国，泉之国和水之国，看名字就知道是大片的海岛国家。
田之国和花之国交界，绵长的林道上，正前进着一个十辆马车的大商队，这个车队每辆车跟着两个伙计，轮流赶车，队伍还跟这六个持剑的武士，队伍前后各两位，中间还有两位个子矮些的小孩子，也是一副武士装扮。两个小年轻正是瞳术忍者家族宇智波一族的孩子，宇智波斑和宇智波泉奈，化名志波炎，和志波流。这个商队其他的武士也是两人的同族。
这趟任务他们跟着雇主风之国大名的使臣，运送物资去风之国大名领地，商队一路从雷云采购矿石出发沿路采购粮食，蔬果，布匹等物资到风之国。因为是大名国与国之间的大型物资采购护送，除了明面上的几个武士装扮的忍者，暗地里跟着的还有十几人。因为蔬果易坏，所以此行的负责商人，就决定在距离风之国国境最近的花之国采购，顺便让商队作最后的修整，离开民风比较平和的花之国就会是草之国等三不管地带，到时候队伍八成就会遭遇盗匪，甚至是伺机占便宜捞一笔的流浪忍者。
两兄弟是族长之子，宇智波斑还是万花筒，说虽说队伍有年长的族人，但是暗地里上也是实力最强的宇智波斑为尊。出这趟任务，宇智波斑是特意带着十岁的弟弟涨见识的。这是泉奈第一次跟队长途出任务，这次任务历时一个月，途径十几个地域和小国。A级任务还可能遭遇大量忍者，足够历练弟弟。风之国干旱粮食歉收，是一个月前的旧新闻了，如若遇到百人以上的忍者，雇主风之国大名还承诺会追加任务金。
又前进了两个小时，赶在天黑前，队伍驶进花之国的地界。汤畑镇，一个城主府只有两层的小城镇。但是这里靠山多温泉，气候适宜，四季分明。火山土壤使土地肥沃，物产也丰富多样。这里治安不错，宇智波斑跟着商队在城门附近包了个大院安置好物资，就安排族人轮值和各自修整，有族人护卫着商人去商谈采购事宜。自己首先留守，放了泉奈的假，让他自行安排。
泉奈跟族兄直接去逛镇子了，这次任务他买了各地的土特产，还有纪念品，让自己的通灵兽大黑猫帮忙带回族地。身为族长之子他并不缺钱，只是除了购买武器起爆符什么的，很少花费在改善生活上。他七岁上战场已经三年，早就没了小孩子的天真善良，忍者想要活下来就要不停的战斗，他不喜欢战争，但是他要活下去保护哥哥和族人。他的资质没有兄长好，至今才开了二勾玉，查克拉量也有些不足。只能努力练剑，提高身体灵活度，以快取胜。总算在战场和任务中都没有拖后腿。但是要说帮得上忙和保护哥哥他还差得远，为此他经常偷偷地沮丧。
这次哥哥带他出任务，八成也是想要他开开眼界，散散心，增长见识。对此他很高兴，十分感激哥哥。宇智波泉奈自幼就十分聪明，心思细腻，感知十分敏锐。他知道哦兄长是全族对他最最关心的人，也是最爱他的人。比父亲更爱他。他时时刻刻都想保护兄长，帮助兄长做点什么。心里想着心事，泉奈跟着族兄边走边四处张望，希望能够在街上找到一样礼物送给哥哥。小镇很热闹，人来人往地，泉奈盯着一个卖绑带的摊子，看能不能找到个合适的绑带给兄长做头绳。一不留神就落后了族兄几步，他连忙追过去。刚好遇上一个拐角，撞上了两个抱着包裹的女孩子。矮个子那个女孩也是边走边转头和同伴玩笑，猛地被撞倒了，包裹也飞了出去。里面的东西散了几个出去，是绣工不错的小香包。
这两人正是堂本葵和神社修行的小巫女茶香，小葵八岁了，自从开始学习神道灵力，进度就很快，六岁就开始学习神术，祭舞，因为她本来就是成年人心性，耐得住性子，进度自然比其他孩子快。有了空余，便一边跟着父亲学习药理医术，七岁时她成功开始修习自家医术，提炼出气，学会掌仙术。虽然看起来不是跟父兄一样的绿色的，而是金色的，但是效果很好。小葵的爸爸说这可能是父兄都是水土属性的，而她是火土属性的，具体原由身为旁支的父亲也不大清楚。小葵上辈子外公是华人，在中华街开医馆，知道啥叫五行属性，知道火土生金，水土生木是绿色。来到这个很玄幻的世界，到现在她能十分淡定了，神术仙术超能力多的跟不要钱一样，啥都不用大惊小怪。
秋收时节，她忙着收获她的作物。看到最近几天天气闷热，蚊虫比较猖獗，一时想起前世在中华街流行的驱虫香包，她就试做了几个给帮忙干农活的小姐妹。自用效果不错。妈妈干脆拉着几个针线活做的不错的小巫女一起照着缝制，除了自用的，剩下的就托相熟的杂货店一家帮忙卖掉。希望也给她们多个进项。小巫女们平时没什么零用，多分收入也好。于是小葵还努力想了好多现代流行的花样子给她们制作。最近买得比较好，帮忙寄卖的店长，还推销给来往的货商，一时就卖光了，小葵无事就跟着茶香姐姐来送货。两人很高兴香包卖得好，玩闹了几句，没想到就撞到人了。
小葵紧张姐妹们的劳动成果坏了，没管自己伤到没，急急爬了起来。就见包裹已经被撞她的家伙捡起来了，还好包的严实，只飞了两个，沾了土的脏了就不好卖，可惜了。只能等待会儿拿回去，拆了洗洗自用吧。小葵拿回包裹整理好抱在怀里，抬眼看对面等着的小冒失鬼，正想数落两句。仔细一看，喝，还是个穿着武士服小帅哥，瓜子脸清秀带着点小酷的俊脸。听到茶香姐的吸气声，果然也被煞到了。嘛算了，帅哥有特权嘛！看在他年纪也不大，还挺养眼的份上也就不找麻烦了。
抱好包裹，她们低声道了声谢，就赶紧离开去送货了。这时候泉奈也看清了对面的两个女孩子，应该是附近神社的巫女。虽然外面穿着灰色绣着水纹的打卦，里面红白色的巫女服还是很明显的。两个女孩子急匆匆地离开了，泉奈的族兄见他没跟上也回来寻他，他便跟上族兄继续逛，泉奈有些心不在焉。刚刚撞到的女孩子大概也就八九岁，黑色短发，浅棕色眼睛，在偏斜的阳光下仿佛是淡金色。长相只是普通，只能说是可爱的女孩子，但是眼睛十分清澈，抬头打量他那一刻他仿佛看到了晴朗的天空（就是反射的天空）。宇智波一族长相一向出挑，族里的美人众多，他同龄的男孩也有找女友，细心的他也早早就有些了解。但是忍者生活太苛刻，他又不像同族只是麻木了，不去多想。敏感如他，直到这一刻是第一次想认识一个陌生女孩子。