神农对轩辕十分满意，便欲寻个日子，将人皇之位禅让给他。
可是刚要计划此事，轩辕便突然接到金天氏的来信，东夷部分部落叛乱，请轩辕前去镇压，金天氏毕竟是轩辕的亲儿子，轩辕只能跟神农道别，先回去平乱。
待轩辕回去后不久，神农便接到南方战报，九黎倾巢而出，往陈都杀来。
不得已，虽然自己不善兵戈之事，此时也不得不迎难而上了。
时间紧急，神农只能先集合陈都的兵力，再将周边部落的战士们召集起来，便急急忙忙的向南而去，边走边一路召集军队。
两军最终对阵于阪泉，来到战场，神农心里便咯噔一声，就算自己不善军略也能看出，双方战力根本不在一个档次。
只见九黎一方军容整齐，煞气冲天，且都有统一的武器铠甲。而己方站位混乱，交头接耳，兵器铠甲都是自己准备的，一看就是乌合之众。
等到打起来，更是印证了神农的担心，己方的部落战士们几乎是一触即溃，战力完全不是一个层次，神农有数次看到对方士兵手拿己方士兵当做兵器挥舞，而己方士兵根本束手无策。
只过了短短半个时辰，神农军队便败下阵来一路丢盔卸甲，沿途尸横遍野血流成河，蚩尤哈哈大笑，这种战力，得人皇之位如探囊取物，追击了三十里之后，收兵回营。
神农军败退到临近的一个部落里，神农重整队伍发现，百万大军只剩一半，而且人人带伤，神农只得高挂免战牌，并传檄各地部落领兵前来支援。
神农的威信还是很高的，很快，各个部落纷纷带兵前来，最后时刻，轩辕率领东夷战士也赶了过来，神农顺势将指挥权交给轩辕。如此，轩辕手上兵力提升到一百二十万，可也有很多部落没有派兵前来助战，他们被九黎部落的战力震惊了，选择先观望看看。
停战期间，蚩尤也没闲着，向各个部落派出使者，使得很多部落两不向帮保持中立，也有部落看好蚩尤，加入了九黎的阵营。
蚩尤知道轩辕来了，双方各扎营盘，开始小规模试探，轩辕领兵出击十战七败，也就一目人部队和东夷弓骑对九黎部落有些威胁，
蚩尤试探出轩辕率领的军队什么战力了，便欲全军出动，一战灭敌，而轩辕利用弓箭原理做了一些巨弩，也准备好开战了。
双方拉开阵势，轩辕一方经过整训，终于有些军队的样子了，一目人在中间，穿上最好的皮甲和最好的武器，后面是东夷部队，两边是其他部落的人，两边最外侧是东夷弓骑，准备随时骚扰和支援，一百二十万大军一字排开，遮天蔽日。
蚩尤一方的九黎军队亦是一字排开，八十一个兄弟部落聚在中间最前，剩余部落族人在后，虽然只有七十万人，还有很多刚刚臣服的部落军队，但是气势一点不差，甚至于煞气更重。
双方缓缓接近，轩辕方最强的东夷和一目人部队对阵蚩尤方八十一兄弟部落，巨弩也列阵在东夷战士后面。双方经过之前的试探也都熟悉了，快要短兵相接时，轩辕便把手一挥，阵后的巨弩在“嘣！嘣！”声中，将碗口粗的树干射入蚩尤的军阵！上百根削尖的树干落入阵中，就算九黎战士人均小超人，还有有皮甲防护，被射中了也是非死即伤，瞬间九黎阵列里就多了近百条鲜血绘成的空隙。
蚩尤一看愤怒不已，连忙带领亲卫上前，带头进攻，只有快速的打垮面前的敌军，才能捣毁躲在后面的武器。如此，蚩尤骑着食铁兽一马当先，率领八十一个兄弟部落，强攻一目人阵营，两个都有他族血脉的人族硬碰硬的拼杀起来，一目人是人妖混血，九黎是人巫混血，好似巫妖之战又在这里延续了。
蚩尤十分焦急，一目人的战力跟九黎类似，皆是人高马大骁勇善战之辈，就算是蚩尤亲临，一目人士兵也能对拼几招，九黎人短时间根本打不破一目人的防御，这样威胁最大的巨弩就会一直杀伤族人。
这时，蚩尤听见附近一声巨吼，自己一个兄弟现出了巫族真身！只见其身高瞬间达到三丈开外，双臂一挥，对面的一目人根本防御不住！有一个带头的，附近又有几声巨吼传来，又有人没忍住现出了巫族真身！见此，蚩尤索性也不藏着掖着了，大吼一声，也现出了巫族真身，只见一尊十丈高的怪物出现在两军阵前，有八只脚，三头六臂，铜头铁额，每一只手上都拿着刀斧等武器。
一目人再能战也没见过这种怪物，间且自己根本无法伤到对方，阵列轻易便被蚩尤一举打破。
轩辕见此连忙提剑上前，轩辕怎么都是人仙境，比士兵厉害很多，可蚩尤战力更强横的多，并且轩辕的武器根本打不破蚩尤的防御，过不几个回合便节节败退。
此战蚩尤大获全胜，轩辕连营盘都没有保住便退兵百里，最后统计，一百二十万人只余四十万，很多士兵直接跑回自己的部落，投降者不计其数。
两战皆是大胜，蚩尤在人族中的威名更甚，而轩辕则声望降低了很多，使得很多部落开始心属蚩尤。
不得已，轩辕设立祭坛，焚香祷告，将蚩尤争人皇，变身巫族，大胜己方的消息传给师傅广成子，请师傅帮忙。
广成子闻讯赶到，此时蚩尤正在轩辕阵外邀战，广成子悬空立于阵前挡住蚩尤说道：“吾乃阐教圣人元始天尊座下弟子广成子，蚩尤，汝非纯种人族，凭甚争这人皇？巫族自巫妖之战之后退出洪荒，乃天道所定，汝不思活命，反倒挑出来争夺人皇之位，小心化为飞灰，白白转世一遭，轩辕乃天定人皇，岂由尔等胡来？快退回去吧！”义正辞严的话语传遍敌我双方阵营。
蚩尤看着这个悬在半空，一脸理所当然的嘴脸，气不打一出来，凭啥你说是啥就是啥？你说天道所定就天道所定？你让老子退回去老子就退回去了？你当你是谁啊？当下喝道：“人族之事哪轮得到你这外人插手？吾乃九黎部落共主，亦为人族，缘何不能争这人皇之位，人皇乃有德者居之，若人皇之位为我所得，说明轩辕德行有亏，才失皇位！”
“人皇之争，巫族不得参与，吾就在这里，你们不可前进一步！”广成子没想到蚩尤话语这般犀利，也气的够呛，撂下狠话后便停止不动。