第三纪元的第二十世纪末、第二十一世纪初堪称多事之秋。
在这短短的一百多年里，卡扎督姆的都灵一族矮人因为开采秘银获取财富惊醒了“都灵的克星”，多位矮人国王与矮人死亡，导致了墨瑞亚的废弃。而罗瑞恩的精灵王阿姆洛斯因为爱情而溺亡；阿尔诺王国在与安格玛的残酷战争之中覆灭。
还有米那斯伊希尔的陷落，为了索伦回归魔多作准备，在第三纪元2000年，戒灵包围米那斯伊希尔。两年后戒灵占领了米那斯伊希尔，这座原本美丽的塔城中开始充斥着邪恶的生物，最终变成了狰狞可怖的魔多要塞。
在第三纪元2050年，刚铎国王埃雅努尔意气用事，接受了安格玛巫王的单挑，国王无嗣，一去不返，导致刚铎国王传承家族阿纳瑞安家族嫡系血脉的断绝，刚铎进入执政宰相统治时期。
人类、矮人和精灵的力量均遭削弱，索伦的势力却以黑森林中的多古尔都要塞为据点，不断增强，这引起了智者们的警觉。
当时，无人知晓多古尔都的魔影的真实身份，许多人认为那是九戒灵之一作祟，但灰袍巫师甘道夫素来警惕，他担心这是索伦东山再起的预兆。
第三纪元2063年，甘道夫独自闯入多古尔都的大门进行调查。
因为当时索伦的实力尚未恢复，多项研究任务也没有完成，再加上多古尔都当时已经引来了多方势力的探查，已经不适合进行研究与隐匿，所以为了隐藏身份与研究内容，索伦烧毁多古尔都，率众暂时撤退，潜伏到东方。
因为盘踞此地的“死灵法师”（索伦）果断迅速逃离还毁灭了当时留下的痕迹，甘道夫没能查清他的身份。
但是，索伦此次的暂时退却也标注着中土大陆西部进入一个相对和平的时期，即警戒和平。这段时期，九戒灵根据索伦的吩咐，在米那斯魔古尔城按兵不动，不过和刚铎王国的小规模冲突仍有发生。
索伦和他的手下在中土大陆搞了一堆事，而后索伦又躲到中土大陆东部继续研究战争利器、恢复实力。而在此期间，作为索伦的合作者——雷伊也开展着他的行动。
在中土大陆西部为索伦提供情报支持与魔石矿石，还有暗戳戳地给索伦添乱都是小事，重要的是雷伊自己计划的执行。
没错，除了与索伦有合谋，雷伊还有别的计划。毕竟从阿门洲这个“天堂”跑到中土大陆这个“穷乡僻壤”与命运风暴之地，雷伊自然不可能是出来瞎逛或是被一如大佬安排着走上死路，他自然也是早就计划了好了自己的“剧情”。
与索伦合谋也只不过是“剧情”安排的一部分，一路闲棋而已，雷伊其实并不是特别的关注，哪怕索伦把“陨日”搞出来了也一样。稳健第一条就告诉雷伊做人做事只能靠自己，别的都靠不住。
更何况，虽然索伦与雷伊是合作关系，但也只是合作关系，合作并不意味这索伦与雷伊之间没有分歧，这只能代表索伦与雷伊在某一方面的利益诉求达成了一致，其他很多方面都存在分歧。
就好像，索伦永远也忘不了雷伊背叛米尔寇，与他抢夺米尔寇遗产的事；而雷伊也永远也忘不了他与索伦在核心利益诉求上的巨大分歧——虽然两人同属黑暗，但是索伦所作所为皆为将世界塑造为他心中的那个秩序；而雷伊所为也一直是一个目的，力量，为了力量，雷伊出卖世界……
所以这就是理想主义者与唯利主义者间的巨大差别，也注定了两人走不到一条道上，翻脸是迟早的，提防与下黑手是常态……
雷伊心中真正关注的还是自己的计划还有当初放养的炎魔。
第三纪元2100年某日，中土大陆南部，厚厚的云层密布其上，几乎遮蔽了太阳的身影，道道微光顺着云层间隙撒向了这个奇异的世界。
高山之间，湍急的河流冲刷着岩石，从两座峡谷之间奔流而下，溅起一层层厚厚的水雾，水雾在阳光的照耀下折射出彩虹，那样气势磅礴，壮阔宏伟。站在高处远眺，豪气油然而生！
还有随处可见碧蓝的温泉，夹杂着热气向外喷涌，由于矿物质的沉积，以水洼为中心，颜色逐渐由红变黄再逐渐变绿，五彩缤纷，在扑面而来的腾腾热气的映衬下，大自然的奇幻和魔力体现的淋漓尽致。
强壮的野牛悠闲优雅地在河里喝着水，还有的惬意地躺在草地上沐浴着阳光，有的正在悠闲地吃草，在如此天然的环境里，它们过得别提有多享受了。这里真是动物们的天堂，还有狐狸，鹿，熊等动物都是这里的主人。
远处的大森林像一片绿色的海洋，阳光像利剑一样穿过密密麻麻的枝叶，射在厚实的草地上，草地就像波光粼粼的海面。走近细看，地面又像一条绿色的厚毛毯，上面点缀着色彩斑斓的野花……
看见如此美景，居于天空的雷伊也是按捺不住了，半空之中一团光芒凝聚，一个笼罩在金色光辉的身影终于显现。
雷伊睁开眼看向脚下的水池，它的直径有八十多米米，热气腾腾、水质蓝蓝。从绿色到鲜红，再到橙色，从里向外呈现出蓝、绿、黄、橙、橘色和红色等不同颜色。这是各种矿物质经氧化反应，以及水中栖息在不同温度的不同光合的细菌生息，使泉水产生出宝石般色彩斑斓的丰富变化。
从半空上看过去，蓝莹莹的泉水深不见底，弥漫池面的水雾随风涌动，泉水不断地从池子里溢出来，缓缓地漫过池畔，流向低地。丰富的矿物质把池子周围砌出一波一波交错纵横的纹理，渲染出一片一片浓艳欲滴的色彩。
旁边的一片极浅的开阔水面，那里的水质更为清澈，水底的岩石纹状都清晰可见。岩石在水中，水色依深浅而变幻，一缕缕的黄棕色夹杂着其他色彩，看着这多彩变幻的水色，加上温泉升腾弥漫的雾气，斑斓的让人如同进入了迷人的幻境。
只是只要有人抬头一看，就算是再瑰丽的景色也不会沉迷了，在这片广阔的迷人仙境之中，它的中央，一个黑点，将这美妙的画卷彻底破坏。
一座光秃秃、高耸如云的山峰戴着白帽子在吞云吐雾，一股充满恶臭与刺激性的气体在山巅之上弥漫开来。这是一座恐怖、巨大的活火山，比魔多的末日火山还要骇人。
不过，雷伊看着这座常人畏惧、害怕的火山却是满意地不住点头，仿佛是在欣赏一件美轮美奂的艺术品。
“吾主，埃尔维斯恭迎您降临希望之巅！”
这时，一个炎魔扇着翅膀换换靠近，小心翼翼地收敛着体表的火焰与温度，恭敬地看向雷伊，一脸谄媚地说道。