白骨精正想跟孙悟空亲热时，孙悟空突然受到感应及头上金刚圈收紧，说要去救师父，这让白骨精气极。
孙悟空及时出现，打伤了蛇妖，让玄奘等人成功脱困！
可玄奘却坚持放过蛇妖，孙悟空无奈只好放过蛇妖！
随后便打算转身离去，可玄奘却在这时求他留下。
白骨精伤心跳崖自尽，中途后悔，自救下吊在半崖上，突然听到歌声及说话声！
原来是一朵花精，花精提议让她吃一片花瓣，可令悟空回心转意！
当白骨精得知，只要吃下五片花瓣，就可以变成万人迷后，便立即对花精施以毒手。
猪八戒奇怪众妖精都想吃唐僧肉，孙悟空解释玄奘前生是佛祖座下的金蝉子，吃了他可增强法力。
孙悟空发现有妖精，急忙追去查看。
猪八戒被沙僧的新发明误伤，当二人争吵结束后，才惊觉玄奘已被掳走。
黑蜘蛛捉了玄奘，声言要跟他成亲，这让玄奘有些愕然。
要吃他的妖精数之不尽，可要和他成亲的还是头一次见！
当孙悟空三人寻至盘丝洞，孙悟空顿时对这里产生了一种熟悉的感觉，好像他以前来过这里！
三人分头寻找，孙悟空一见黑蜘蛛即开心不已，原来二人是旧相识。
黑蜘蛛突然用九天步云钉插向孙悟空的背部，孙悟空感慨地问她，可否记得二人相识的经过。
黑蜘蛛的思绪即飘向当年自己刚变成人形，被姐姐白蜘蛛精带去见世面，以及如何被正在三星观学法的孙悟空所救。
孙悟空琵琶骨被锁，浑身法力尽失。
玄奘三人见孙悟空也失手被擒，不禁感到泄气，可猪八戒在这时候却还不忘揶揄孙悟空！
孙悟空求黑蜘蛛放了玄奘三人，黑蜘蛛丝毫不为所动。
孙悟空只好拿出印有黑蜘蛛唇印的行善记录簿，又叫她取出当日他送她的猴毛，念出咒语，终是唤回了她的良知！
黑蜘蛛答应玄奘封闭盘丝洞，等待他们取西经回来替她消除妖气。
离开盘丝洞后，很快师徒四人便到了达观音禅院借宿！
可却被安排到了破烂房间，猪八戒不忿指出玄奘就是御弟唐三藏！
得知这个消息的住持随即变脸，和颜悦色地替他们换了房间！
其后住持更是带四人去参观了他的珍藏，但沙僧在观看结束后，却指出那些所谓的珍品全是假货！
住持伤心痛哭，猪八戒见状便安慰他，可以给他看绝对正版的珍品！
随后便自作主张地，将玄奘的紫晶钵及锦襕袈裟拿了出来！
住持一见到紫晶钵及锦襕袈裟，顿时双眼发光，眼珠子都快粘上面拿不下来了！
他请求玄奘能借他看一个晚上，在猪八戒的劝说下，玄奘只好无奈答应，但孙悟空却认为这是一借没回头了。
事实证明孙悟空的猜想是对的，住持果然产生了想将锦襕袈裟据为己有的心情！
于是一旁的小僧急忙献计，他们可以放火烧死玄奘等人！
于是当夜，众僧开始不停搬运柴枝！
见到这一幕的孙悟空，觉得他们的行为很可疑，担心他们会对玄奘不利！
是夜，果然见众僧将柴枝搬到了他们的厢房外，孙悟空便悄悄地叫猪八戒与沙僧戒备。
而此时的玄奘，却在做一个怪异的梦！
怪梦中，玄奘见自己走到一口井前！
随后井内突然爬出一位披头散发的男人，他先指了指自己，又指了指着井，还给了玄奘一块玉佩。
就在住持拿着锦襕袈裟沾沾自喜之际，却发觉自己禅房失火，不由得大惊失色。
翌晨，玄奘惊悉住持被烧死，分别质问三徒，三人都是支吾以对！
最後还是沙僧透露，此事是孙悟空所为。
乌鸡国国王请玄奘进宫请教佛学，玄奘却望著三徒说有重要事办，稍後才入宫，三人一凛。
玄奘说出那个怪梦，以及那块玉佩竟在其手上，三徒也很是不解。
玄奘跟皇帝见面时，三徒也有节目招待。
孙悟空看见刚打猎回来的太子，对皇帝学佛一事生疑。
此时的皇帝正吩咐玄奘坐下，准备对其动手之时，孙悟空突然出现救走了玄奘，这让差点得手的皇帝暗自气极。
玄奘指出皇帝的样貌跟梦中男鬼一样，于是私会了太子，想要弄清真相！
回宫后，太子便向众臣查问！
随后又到那口井处挖掘，果然挖出了皇帝的尸体。
得知真相的孙悟空等人，受太子所托，开始追杀化身皇帝的九尾狐妖！
可狐妖的变化本领十分强大，竟化身猪八戒与沙悟净以假乱真，令三师兄弟开始互相残杀！
幸好关键时候，孙悟空想出办法消灭了九尾狐妖！
紫霞惦念孙悟空，紫薇施计替她取得玉帝手谕下凡。
孙悟空与紫霞劫后重逢恍如隔世，紫霞表示要陪他一起取西经，空感头痛。
顽皮的红孩儿在学堂经常生事，更强抢了同学的妖精交友枕回家。
铁扇公主教众妖精芭蕉换莲步时，有女妖精指她勾引其男友，铁扇从口中取出芭蕉扇一拨，女妖实时衣不蔽体。
红孩儿希望利用妖精交友枕结识美女，可惜睡不着。
铁扇指责牛魔王终日花天酒地，牛魔王也斥责她只顾跳舞，红孩儿不胜其烦，留书出走，但信中文字错漏百出。
牛魔王睡在红孩儿的枕头，进入妖精交友世界，看上了小玉，决定化身红孩儿去约会她。
铁扇到学堂找红孩儿，始知他数月没有上课，更打老师及同学，顿感心痛。
小玉一见化身成红孩儿的牛魔王，即指他年纪太轻没有安全感，牛魔王即恢复真身。
铁扇流着泪拥着红孩儿的枕头入睡，意外得知牛魔王竟然背着他去外面了找女人！
她顿时愤怒地来到小玉家，直接用芭蕉扇扇走了偷情的二人。
红孩儿见蛇妖吃不到唐僧肉兼被打伤，感到十分不屑！
他认为大人都是中看不中用的，于是跟蛇妖打赌，谁可以先吃到唐僧肉，便由谁做老大！
红孩儿与众小妖等候玄奘四人到达，并将猪八戒打得倒地不起！
可惜关键时候，孙悟空突然出现，并跟他大打出手，红孩儿终是不敌被擒！
不过孙悟空却有感于他为人有义气，最后决定放了他。