原本探路的猪八戒被金、银角大王的法宝葫芦吸走，金、银角大王更伺机食唐僧肉增强法力，以求能够得道成仙。
银角大王化成受伤道士，以七星剑召来山神，用山压住孙悟空，并以葫芦吸走沙僧，继而又将唐僧带走里。
孙悟空脱困后，决定先抢走四件法宝。
于是他先变成道士，又以一假葫芦与精、伶二妖斗本事，再变回苍蝇随二妖去压龙洞，抢了另一法宝幌金绳。
孙悟空把老妖的幌金绳骗到手后，便企图利用幌金绳绑住银角大王！
可惜聪明反被聪明误，他不但没绑住银角大王，反而让自己被绑。
孙悟空元神出窍，再次挑战莲花洞，但又被银角大王吸入了葫芦里！
金角大王正欲向猪八戒开刀之际，孙悟空用偷来的三件法宝于洞外挑战！
可金角大王的芭蕉扇威力无比，孙悟空即使有三件法宝在手，也一时间拿他没办法！
无奈之下，孙悟空唯有诈降，趁机把金角吸入了葫芦内。
在成功降服一众人参果精后，孙悟空便将法宝物归原主，归还了镇元子！
谁料，镇元子竟把唐僧吸入葫芦内，还要挟孙悟空救回他的人参果。
最后得观音出手，将镇元子的人参果救了回来。
结束五庄观一事后，唐僧师徒便继续上路了！
这一日，唐僧师徒来到神猴将军亭，遇见小云雀变成少女，向众人讲述神猴感人的事迹。
其后小云雀被猎人射伤，她的人形雀身把猎人吓得目瞪口呆！
不过这也让猎人看到了商机，直接捉了她进行拍卖！
而两名富商更想拥有小云雀，便告上官府，想要将小云雀夺为己有！
意外发现此事的孙悟空等人，索性变成八府巡按，不仅教训了富商，还顺便将小云雀给救了出来。
孙悟空医好了小云雀的箭伤，小云雀觉得孙悟空非常有才能，对他渐生爱慕之情！
于是缠着要跟他们去西天取经，孙悟空直接将她赶走了！
无奈之下，小云雀只好跟姑姐乌鸦精回了家。
乌鸦精被牛魔王抛弃多年，却仍对他念念不忘！
她知道孙悟空是牛魔王的结拜兄弟，便带着小云雀去向孙悟空打听牛魔王的消息。
孙悟空救了小云雀，小云雀对他渐生爱慕，并缠着孙悟空，要和他一起去取西经。
与此同时，村民把神猴将军亭改为了大圣亭的行为，成功激怒了天上的神猴。
黄眉老祖更是趁机挑拨神猴，下凡与孙悟空一较高下。
而他的目的，其实就是为了下界去玩一玩！
可是又担心被师傅弥勒佛责怪，所以便想把神猴也一同拉上，分担一下罪责！
下凡的神猴直接变成佛祖，引唐僧师徒等人来到假雷音寺！
神猴自认自己不比孙悟空差，在假佛祖的身份暴露后，他便提出要和孙悟空比试！
假若孙悟空三个时辰内走不出金铙，便要由神猴取代孙悟空去取西经。
孙悟空在铙内不能脱身，最后以汗水变成云，在铙内架起筋斗云，将唐僧等人一起载走了。
唐僧师徒乘着金铙，飞到了罗刹国找牛魔王帮忙！
可牛魔王费劲九牛二虎之力，也未能将金铙撬开，还把自己的牛角给掰断了！
无奈之下，牛魔王只好让猪八戒和沙僧去找乌鸦精，借四不像听谛来毁掉金铙。
可乌鸦精因为曾被牛魔王抛弃，对他因爱成恨，令沙僧与猪八戒无功而回。
为了自己的兄弟，牛魔王唯有亲自带孙悟空，三步一跪地去找乌鸦精！
与此同时，神猴被勾魂使者押入地府，阎罗王指他作孽太多，除去了他的仙籍。
一向高傲自大的神猴自然不服，直接学着孙悟空来了一场大闹地府！
接着又闯入渤海龙宫，抢走了擎天柱，搞得渤海海域翻江倒海，生灵涂炭！
不仅如此，他还升起“超天大圣”的大旗，一副与孙悟空对立的架势。