刺精告诉沙僧，金毛狮自从戴上紫金铃后，便开始性格大变，变得无恶不作。
与此同时，金毛狮被神医怂恿，捉走唐僧以医皇后的顽疾。
可孙悟空却指自己才能医好皇后，并暗地里说服了皇后脱下软甲，假意与金毛狮成亲。
随后由猪八戒扮成皇后的模样，把金毛狮给灌醉了！
可是他却除不掉金毛狮的紫金铃，孙悟空随即变为木蚤咬醒了金毛狮！
随后猪八戒趁着金毛狮脱下紫金铃沐浴之际，成功地把紫金铃偷走了。
孙悟空忽戴上紫金铃，变得野性难驯，口出狂言！
幸得观音及时助他除下紫金铃，除去了心魔。
东海龙王寿诞，邀请唐僧师徒前往饮宴。
四海龙王各自炫耀自己的宝物，分别是玲珑剔透镜、月光宝盒、七情六欲石以及莲花宝贝。
此时众人赫然见从莲花宝贝走出的莲花仙子与万妖女王一般模样，孙悟空欲棒打她却被阻止。
老少蜘蛛精、白骨精、黑熊精、狮子精等为成仙成佛而大做善事，唐僧见他们所做不得其法，便诚心向六妖讲道。
万妖女王用美色诱惑东海龙王去偷三宝，孙悟空亦想用月光宝盒回到过去开心一番，然后收心养性去成佛。
于是孙悟空等人从万妖女王手中抢去了三宝。
猪八戒、孙悟空捧着三宝，忽被珍珠公主抢去，四海龙王亦在此时出现，争相抢回自己宝物！
孙悟空和猪八戒见状，立即趁机溜走了。
东海龙王决定纳万妖女王为西宫，强留下了三宝作贺礼！
珍珠公主一怒之下，直接离开了皇宫。
珍珠公主求孙悟空去烧毁三宝，指宝物乃魔界中物，曾为龙宫带来诸多不幸。
孙悟空等人来到龙宫，抢取了龙王宝物，并以玲珑剔透镜照出了万妖女王的真身。
可惜龙王早已色迷心窍，怒言要上天庭状告孙悟空。
孙悟空、猪八戒以及六妖，利用月光宝盒之力穿梭时空！
唐僧一见，顿时面色铁青地叫奉玉帝命前来的李靖带走了三宝！
可是李靖却将宝物重新归还了东海龙王。
猪八戒情迷心窍，与六妖来到龙宫再借月光宝盒，想要去找嫦娥！
谁料六妖却打伤了龙王，导致龙王直接负伤前来问罪！
孙悟空只好代猪八戒出头，强词夺理地赶走了龙王。
唐僧见到二人的行为，顿时伤心地带泪离去了。
唐僧痛心地要与孙悟空断绝师徒关系，孙悟空、猪八戒、沙僧跪在庙外求他原谅。
万妖女王趁机向庙内唐僧下手，唐僧倒在血泊中，她则狂笑而去。
孙悟空以月光宝盒穿梭时空，改变了历史！
在万妖女王杀死唐僧前，成功救回了他，随即烧毁了月光宝盒。
东海龙王知宝盒被毁大怒，找来蚧仙人严刑拷问，使他讲出使用另一宝物七情六欲石的咒语。
万妖女王抢走了七情六欲石，并利用它控制了龙宫众人，使龙王拔剑自刎！
随后受控制的九千岁、珍珠以及龙王之冤魂，在万妖女王的指示下，齐到天庭指证孙悟空杀死龙王。
孙悟空见万般辩解皆是无用，索性直接挟持了玉帝！
之后为了不连累他人，便单方面决定与唐僧断绝师徒关系。
而万妖女王则欲等孙悟空被斩后，直接率兵攻打花果山。
她不仅要孙悟空死，还要将他的猴子猴群也斩尽杀绝，如此方能消解她的心头之恨，为她的神猴大将军报仇！
东海龙宫之内，端坐龙王宝座之上的万妖女王邪笑道:“孙悟空！我要你万劫不复！哈哈哈！”