在安排好花果山的众猴后，孙悟空便打算只身前去营救老猴王。
马流、崩巴见状，急忙上前劝阻他不要冲动！
他们担心到时候不仅他老猴王没救回来，就连孙悟空自己也栽了进去。
孙悟空却笑着说道:“马流、崩巴二位元帅无需担忧，我已学成了一门秘密武器，无论有多少妖怪都可以轻易蒙蔽。”
看着孙悟空那副自信满满的模样，大家却是将信将疑。
在安抚好众人后，孙悟空便独自一人前往了混世洞。
不过孙悟空并不打算正面还击，而是利用七十二变，从而挑动妖怪们互相攻击！
结果全都化作石像，只剩下眼睛还在不甘心地咕噜噜乱转。
众小妖见状，皆开始仓惶逃窜，深怕下一个倒霉的就是自己。
与此同时，苏醒不久的六耳，也从花果山后山回到了水帘洞。
此时的六耳发现自己变得面目丑陋，而与自己形成鲜明对比的孙悟空！
不仅顺利学成归来，还一举打败群妖救回了老猴王！
此刻，正被众猴像英雄一样拥戴着。
六耳的内心被强烈不满与嫉妒占据，他的胸口那个原本模糊的狮子头图案，也不由得泛起幽幽的绿光来，渐渐清晰可见。
这时，独自留在方寸山学艺的小白龙倍觉无聊，便溜到花果山来找孙悟空玩儿。
在路上，小白龙“巧遇”他的表亲蛟魔王，缠着小白龙要跟他一起去花果山。
小白龙架不住蛟魔王一个劲儿地跟他套近乎，于是两人结伴同行，一起奔花果山而来。
两人刚好赶上马流、崩芭操持的，欢迎孙悟空学成归来的盛大仪式。
此时的天宫，五斗星君府上，五斗星君和李天王这一对斗天鸟的好玩伴，正在投入地斗着天鸟。
这时，花果山欢庆的焰火划破了夜空。
一时间，五斗看得出了神，痴痴地想着把花果山变成盆景。
而正玩儿在兴头上的李天王非常扫兴，他鼻子里不由冷哼道:“他们还能翻了天不成？”
与此同时，花果山欢宴上，已有醉意的孙悟空对众猴的纷纷敬酒仍是来者不拒。
夜半时分，孙悟空已经喝得酩酊大醉。
此时六耳猕猴在一边冷冷看着，六耳抓住孙悟空大醉不备的大好时机，直接扑了上去。
六耳猕猴用尽全力扑向孙悟空，却被大醉的孙悟空不经意地一挥手弹出了老远。
六耳眼见自己的身手，与悟空的武艺相比有如地下天上，便做出一副亲热伙伴的模样，对孙悟空提出了要跟他学艺的请求！
面对昔日好友的请求，孙悟空很大方地答应了下来。
另一边，蛟魔王紧随着小白龙混进了花果山！
见孙悟空缺少趁手的兵器，便诱惑他在海底，特别是龙宫里有许多宝贝，定能找到让他称手的兵器。
孙悟空听后大喜，回过头来便请小白龙帮忙去龙宫打探。
原本不乐意回去的小白龙，最后在蛟魔王的激将法下，决心回龙宫取宝。
在龙宫，老龙王见到久别的儿子小白龙，自然是喜出望外。
可当他得知，小白龙只是有事相求才回的家，不由感到非常伤心和生气。
最后龙王不但不给他兵器，反而还把他扣下，责令龟丞相看押，不许他再踏出宫一步。
这令小白龙焦急万分，最后只好用计把龟丞相鳖在了自己的龟壳里！
然后又涉险偷走了几件龙宫里的刀叉剑戟，准备拿回去和孙悟空交差！
不过在他准备离开龙宫之前，却远远望了一眼日渐消瘦的老父亲，心里禁不住泛起一阵酸楚。
只是最后他一狠心，还是转身离去了。
小白龙回到花果山后，便把从龙宫拿来的兵器尽数交给孙悟空！
可惜却没有一件适合他，这令小白龙非常沮丧。
这段时间里，六耳猕猴已经开始跟悟空学习七十二变了！
每学一点儿，他都要独自跑到后山上去奋力练习！
只是每当他练到发狠之处，他胸前的狮子头便会放出邪恶的绿光来。
月夜下，蛟魔王从海底出来的诡异行为被老猴王觉察。
为了掩盖自己阴谋，蛟魔王便暗中偷袭，直接打伤了老猴王。
后来在蛟魔王的诱惑与指引下，孙悟空决定自己下海到龙宫去讨兵器。
孙悟空贸然来到龙宫讨兵器，龙王早对这个邻居有所耳闻！
在龟丞相的提议下，便随便搪塞了一下他，送给他一把铸造精良，装饰精美的画杆方天戟，看起来煞是威风。
最后孙悟空满意而归，谁料没和大家较量几下子，画杆方天戟便在自己的手里断折了。
孙悟空在蛟魔王的劝说下，还是不肯死心！
这一次，他拿了很多花果山的特产礼物，毕恭毕敬找了老龙王讨宝。
孙悟空再一次来到龙宫，龙王开了兵器库让孙悟空自己挑选，孙悟空试了一遍，确实没有顺手的兵器，最终只好空手而归。
早在海边等待的蛟魔王见状，便立刻告诉孙悟空这是龙王在有意欺骗他。
蛟魔王又告诉孙悟空，在东海的海底有真正的宝贝！
那是只有真正的英雄才可以获得宝贝，那就是传说中的定海神针！
孙悟空闻言，顿感兴奋异常，便决定再次下海。
与此同时，独自在后山练功的六耳也渐入佳境！
只是他没有注意到，在他胸前绿光闪闪的狮子头图案，第一次露出了阴森森的笑容。
孙悟空第三次来到东海龙宫，这次他说什么也要得到定海神针这个宝贝。
龙王坦诚地告诉他，所谓定海神针是大禹治水之时，定江海浅深的一个定子，是一块如意神铁！
它关系到整个东海的安危，是天庭规定的海底禁区。
见孙悟空一再坚持，龙王只好无奈地说道:“要是你能找到并拿走定海神针,那么我愿意将此宝相送。”
龟丞相听龙王这么说，不仅有些惊慌！
可龙王却小声告诉龟丞相:“量他也找不到此宝,就算找到也拿不走。”
一旁孙悟空听龙王竟愿意将宝贝相送，立刻谢了龙王，就急匆匆地奔向了大海深处。
此时小白龙正偷偷等在龙宫外，见孙悟空匆匆离开，有些担心他的安危，便相随而去。