第二天，是忍者学校毕业考试的日子。
六年级学生们站在教室外，心中忐忑的等待着老师叫自己的名字。
“第三名考生，漩涡鸣人，请进教室接受考核！”
被叫到名字，鸣人扶了扶头上的护目镜，心中给自己打着气，走进了教室内。
期末考核的负责老师有两人，分别是伊鲁卡和水木。
见鸣人走到教室中央站好，伊鲁卡向他露出了个鼓励的眼神，然后讲解着考核项目。
“鸣人，毕业考核的内容是分身术！加油，我相信你能通过的！”
鸣人听着伊鲁卡的鼓励，看着桌子上那一排排忍者护额，坚定的点了点头！
“交给我吧！分身术！！”
只见“嘭”的一声，鸣人身旁白烟闪过，出现了一个十几厘米高的鸣人！
看到这个结果，鸣人神情非常的沮丧，知道自己又搞砸了。
看到他失落的表情，伊鲁卡刚想安慰几句，水木却说话了。
水木：“鸣人，别紧张！老师相信你能成功的，加油！再试一次！”
鸣人受到鼓励，抬头看着水木和蔼的表情和鼓励的眼神，感激的点了点头，再次施展分身术。
这次，他成功分出一个和自己一样大的分身。唯一的缺点，就是这个分身呆呆傻傻的，让人一眼就看出来是假的！
看到这个结果，鸣人心中有些忐忑，不知道这样的分身术可不可以及格，便颇为渴望的看着伊鲁卡，等待着他宣布结果。
伊鲁卡看着鸣人渴望的眼神，心中迟疑了一下。但是身为老师的职责、对鸣人的关心，他不能让忍术不及格的鸣人毕业！因为那样是在害他！
咬了咬牙，伊鲁卡宣布了对鸣人分身术的评判结果！
“不及格！！”
听到这个结果，虽然心中有所预料，但是还是让鸣人大受打击，沮丧的低下了头。
看到他失落的神情，水木露出了个温和的笑容，为鸣人求情。
水木：“伊鲁卡老师，我看鸣人这么努力，而且分身虽然有瑕疵，但是也成功分出来了！干脆就让他及格吧！”
听到水木老师给自己求情，鸣人瞬间恢复了活力，先是非常感激的看向水木，然后颇为期待的看着伊鲁卡，希望他能听取水木老师的建议。
伊鲁卡被鸣人如此期待的看着，他对于不能给鸣人及格心中也是非常的难受。
但是，身为鸣人的老师，他不能违背自己的忍道！只好坚定的说。
“不行！！他的分身瑕疵太大，在战场上根本发挥不出作用！我不能给他及格，让他毕业！！”
水木：“唉～伊鲁卡，你太严格了！鸣人，对不起，今天不能给你及格了！”
“哦，知道了，我先走了！伊鲁卡老师，水木老师，再见！”
和两位老师打过招呼后，鸣人失落的走出了教室来到广场的秋千上坐了下来。
随着考试的进行，其他学生都通过了，然后来到广场和自己的父母报告喜讯。
鸣人自己一个人坐在秋千上，看着热闹的人群，抓着秋千绳的双手逐渐掐紧。