诸宫调又称“话儿”或“话本”，与民间说话是孪生的艺术种类。诸宫调作品中出现的代言体叙事，与小说话本对人物声口的模拟，有着密切的关系。诸宫调所写故事，或是风流情爱，或是铁骑刀兵，或是历史风云。《西厢记诸宫调》《刘知远诸宫调》《天宝遗事诸宫调》。
《刘知远诸宫调》叙述刘知远发迹及其与妻子李三娘悲欢离合的故事。语言质朴，文句时有错讹，当非文人手笔。《天宝遗事诸宫调》，元王伯成撰。作品叙述唐天宝年间李隆基与杨玉环的爱情故事以及“安史之乱”所导致的二人的生离死别，其文辞以典雅流畅见长。
董解元《西厢记诸宫调》是现存惟一完整的诸宫调作品。“解元”是金、元时期对读书人的敬称。《董西厢》的本事源于唐元稹的《会真记》，但作了大幅度的改动和创造，使《董西厢》成了一个以大胆追求婚姻自由为基调，充满乐观进取精神的爱情故事。它热情地歌颂爱情，颂扬青年男女对礼教的反抗，塑造了崔莺莺、张生、红娘等形象鲜明的人物。
《董西厢》中的张生，虽然从小习儒读经，却是一个珍惜青春、充满生命活力的年轻人。崔莺莺的形象，较之《会真记》，显得更为鲜明丰满。《董西厢》还塑造了红娘、法聪、老夫人三个人物形象，既丰富了作品的内容，也强调了反礼教斗争的艰巨性。
《董西厢》充分发挥了诸宫调说与唱相辅相成的特点，将叙事与抒情结合起来，既曲尽其妙地叙述了男女主人公波澜起伏、好事多磨的恋爱故事，又深入细致地刻画出人物的情感世界和心理活动。
《董西厢》的语言，既不太文，也不太俗，呈现出质朴奇俊的独特风格。写得酣畅淋漓，读来满口生香，后来王实甫的《西厢记》，在语言创造方面也受到它的影响。
六、明代是白话小说蓬勃发展的时代。
明人从三个方面做出了贡献：一是加工润色宋、元、明三代艺术上有缺陷、忍气吐声的话本；二是搜集整理话本小说集；三是创作了大量的拟话本。明代白话小说最繁荣的时期是万历以后，尤其是南方，都市经济发达。
最有代表性的是冯梦龙的“三言”和凌蒙初的“二拍”，它们同时是最早的拟话本集，凌蒙初的思想不及冯梦龙进步，但在艺术上“抒情写景，如在耳目”。
《三国演义》和《水浒传》相继问世，标志着中国小说又进入了一个崭新的历史发展阶段。从此，中国小说史以短篇小说为主转而进到了以长篇小说为主的新时期。
“四大奇书”在所属各类题材中独占鳌头：《三国演义》既是历史上第一部全面描写农民起义的巨着，也是一部写英雄传奇的典范；《西游记》既是第一部长篇神魔小说，也是一部神魔小说典范；《金瓶梅》是一部写世情的长篇小说，又是第一部由文人独立创作成功的长篇小说。“四大奇书”的巨大成就深刻地影响着长篇小说的创作，以至形成了长篇小说的这四个系列，也影响着整个社会，影响着文化思想，影响着人们的精神生活。这种巨大的潜移默化的力量是难以估量的。
1.《三国志演义》与历史演义小说
“历史演义”，就是用通俗的语言，将争战兴废、朝代更替等为基干的历史题材，组织、敷演成完整的故事，并以此表明一定的政治思想、道德观念和美学理想。这种独特的文学样式受到了素重历史传统的中国人民的喜爱，《夏书》《商书》《列国》《两汉》《唐书》《残唐》《南北宋》等作品，形成了创作历史演义的传统。
《三国志演义》是我国第一部长篇章回小说，也是历史演义小说的开山之作，它的成书过程其实就是三国故事流传和发展的过程。元明之际，在长期的、众多的群众传说和民间艺人创作的基础上，罗贯中“据正史，采小说，证文辞，通好尚”，创作了《三国志演义》。
现存最早的刊本是明嘉靖壬午年（1522）刊刻的《三国志通俗演义》，较其晚出的嘉靖二十七年叶逢春刊印的《三国志通俗演义史传》保存了一些传抄阶段旧本的面貌。万历以后，形成了《三国》的“演义”本与“志传”本两大系统。清康熙年间，毛纶、毛宗岗父子以“演义”本为基础，并作了详细的评点，增强了文学性和可读性，也加重了正统的道德色彩，近人常将它简称为《三国演义》，并渐渐地与《三国志通俗演义》混为一谈，甚至将在文学史上最具代表意义的书名《三国志通俗演义》取而代之。
《三国志演义》用“依史以演义”的独特的文学样式，描写了自黄巾起义至西晋统一的近百年历史。“依史”“，就是“事纪其实，亦庶几乎史”，对历史的事实有所认同，也有所选择，有所加工；“演义”，则渗透着作者主观的价值判断，用一种自认为理想的“义”，泾渭分明地去褒贬人物，重塑历史，评价是非。作者以儒家的政治道德观念为核心，同时也糅合着千百年来广大民众的心理，表现了对于导致天下大乱的昏君贼臣的痛恨，对于创造清平世界的明君良臣的渴慕。
《三国志演义》的影响
自嘉靖以后，各种历史演义如雨后春笋，这些小说无不受到《三国志演义》的影响。1列国系统：余邵鱼编写的《列国志传》。2隋唐系统：《唐书志传通俗演义》与《隋唐两朝志传》，在文学性方面有较大突破的是《隋炀帝艳史》和《隋史遗文》，至清代康熙年间，褚人获将后三部书及唐代卢肇所撰的《逸史》等剪裁连缀成《隋唐演义》一书。
至晚明，一些忧国忧民之士把小说作为议论朝政、抨击奸佞的重要工具，出现了一批专写当代时事的小说，成为历史演义的重要分支。揭露阉党乱政的《祷杌闲评》和反映辽东战事的《辽海丹忠录》。
《三国志演义》对其他题材的小说创作也有不同程度的影响，它长期被人们视作一部通俗的历史教科书和军事著作，人们从中还可以得到历史的知识、斗争的智慧、做人的道理和处世的经验等。《三国志演义》早在明隆庆三年已传至朝鲜，崇祯八年有一种明刊《三国志传》就入藏于英国牛津大学。目前朝鲜、日本、印尼、越南、泰国、英国、法国、俄罗斯等许多国家都有本国文字的译本，并发表了不少研究论文和专著。
。