五百灵官们领旨，立即出殿到孙悟空走过的所有天宫痕迹查明真相，一全儿全都调查清楚了。
大灵官回奏道：“搅乱天宫的，是齐天大圣。”他们又将孙悟空所作所为全都讲述一番。
玉帝大恼。立即派遣四大天王，协同李天王和哪吒太子，点齐天兵天将：
苍龙七宿等二十八星宿。罗睺、计都等九曜星官、12个元辰星君、佛家金银头等五方揭谛、道家时间之神年、月、日、时四值功曹、25位五斗星君、五岳五瘟、四渎龙神、普天星辰官。
天王、大帝、星君、龙神带手下天丁，共计十万天兵天将。
“布一十八架天罗地网下界，去花果山围困妖猴，一定要捉拿这厮上天处治。”
众神立即准时兴师，离开天宫奔向花果山。
这一去，黄风滚滚遮天蔽日，紫雾腾腾笼罩大地，千万里花果山境界一片昏暗。
四大天王全权指挥，五方揭谛调兵遣将。
托塔李天王军中发号施令，哪吒三太子作前部先锋。
罗睺星君在前头打头阵，计都星君随后锋芒峥嵘。太阴星君精神抖擞，太阳星君把花果山照耀分明。金木水火土五行星君豪气冲天。
这九曜星君最喜欢战斗。
12元辰星君子午卯酉，一个个都是大力天丁。
赵公明等五瘟大帝、黄飞虎等五岳大帝，六丁六甲12位阴阳神在他们左右随行。
四海龙神布满花果山天空上下，二十八星宿密密层层。
角亢龙、房日兔、氐土貉为总领，奎木狼、娄金狗、胃土彘十分大，昴日鸡习惯上下翻腾。
斗木獬、牛金牛、女士蝠、虚日鼠、危月燕、室火猪、壁水獝，心月狐、尾火虎、箕水豹、星日马个个能，井木豻、鬼金羊、柳士獐、参水猿、张月鹿、翼火蛇、轸水蚯。
星宿们抡枪舞剑尽显威灵。
当即李天王下了令，让众天兵天将扎营安营，把孙悟空的花果山围得水泄不通。
上下布了十八架天罗地网，李天王先命九曜星君出战。
九曜星君立即领兵径直来到水帘洞外。
只见那洞外大小妖猴跳跃玩耍。
九耀星官们厉声高叫道：“那小妖！你家大圣在那里？我们是上界差调的天神，到此降伏你家造反的大圣。教他快快出来归降，若说半个‘不’字，教你们一概遭到诛杀！”
那小妖慌忙传进洞中道：“大圣，不好了！不好了！外面有九个凶神，口里说是上界差来的天神，要收降大圣。”
大圣正与七十二洞妖王还有四健将分饮仙酒，一听说这件事，公然不理道：“‘今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非……’”
话没说完，一群小妖又跳进来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战哩！”
大圣笑道：“不要理睬他们。‘诗酒且图今日乐，功名休问几时成。’……”
说还没说完，又一只小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门打破，杀进来了！”
大圣怒道：“这群毛神，怎么这么没有礼貌！本来不和他们计较，怎么敢上门来欺我？”
即命独角鬼王，领率七十二洞妖王出阵。
大圣领四健将随后悄话。那鬼王疾率众妖，出门迎敌，却被九曜星君一起埋伏杀退，抵挡在铁板桥头，不能出去。
打得正火热时，大圣到了。叫一声：“让开！”
他掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，施展武艺，打了出来。九曜星东倒西歪，一下子全都被打退。
九曜星君连忙稳住阵势，骂道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，最后还将御酒偷来这里享乐，你罪上加罪，难道不知道？”
大圣笑道：“这几桩事，实有，实有！但如今你们这是做什么？”
九曜星君，道：“我们奉玉帝金旨，率领天众来这里收降你，赶快早点皈依！免得教你这花果山的生灵拿命。不然，就平了你这山，掀翻你这洞！”
大圣大怒道：“就你这些毛神，有何法力，敢说出这样的大话。不要走，请吃我一棒！”
这九曜星君满脸杀气，一齐踊跃朝他围殴过来。
孙悟空不惧分毫，抡起金箍棒，左遮右挡，一个时辰就把那九曜星君战得筋疲力软，一个个倒着拖走器械，败阵而跑。
罗睺、计都等九位星君急忙进入军中帐下，对托塔天王道：“那孙悟空果然十分骁勇！我们战他不过，败阵来了。”
李天王立即调四大天王与青龙、白虎、朱雀、玄武等二十八宿以及五岳大帝五瘟大帝一路出师去斗孙悟空。
大圣也公然不惧。
寒风飒飒，怪雾弥漫。那头旌旗飞彩，这头戈戟生辉。
滚滚的盔甲被金乌照射得明亮，就像撞天的银磬，层层铁甲发出的亮光印在岩崖上，就像冰山压在地上。
玄武大捍刀，青龙飞云掣电，白虎楮白枪，朱雀度雾穿云。
东岳大帝方天戟，秋瘟大帝虎眼鞭，六丁六甲密密麻麻摆列。
四海龙神青铜剑，五方揭谛明月铲，普天星辰排树阵。
李天王弯弓硬弩雕翎箭，凶哪吒短棍蛇矛挟了魂。
大圣一条如意棒，翻来覆去战天神。
杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔。
星辰被打蹦，大海上扬砂走石，天地之间一片昏暗。
大地被掀起，星辰化作灰尘飞入宇宙之中，三十三天下一片暗沉。
只听大圣兵器扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。
这一场从早上辰时布阵，混杀到日落西山。
那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽数被众天神捉拿去了，只走了四健将与那群猴，原来他们深藏在水帘洞底没有被发现。
打到最后只剩下大圣一条棒，抵住了哪吒三太子、托塔李天王、和四大天王，落到半空中厮杀。
打杀了很久，大圣见天色将晚，立即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了，喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个大圣，全都使用金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜，收了毫毛，就转身回洞，又见铁板桥头，四个健将，领着众猴叩头迎接他。
全都哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。
大圣道：“你们见了我，又哭又笑，为什么？”
四健将哭泣道：“今天早上率众将与天王交战，可是七十二洞妖王与独角鬼王，全部都被众神捉走了，我们死里逃生，所以该哭。”
“现在见大圣得胜回来，不曾伤损，故此该笑。”
大圣道：“胜负乃兵家之常。古人云：‘杀人一万，自损三千。’何况捉了去的头目乃是虎豹、狼虫、獾獐、狐狢之类，我同类者没有伤一个，何须烦恼？”
“他们虽然被我使个分身法杀退，可还要在我山脚下安营。你们暂且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。”
“明天看我使个大神通，拿了这些天兵天将，给七十二洞妖王报仇。”四将与众猴这才将椰酒吃了几碗。
那五大天王收兵罢战，天众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，但都不曾在混战中捉着一个猴精。
原来是四健将聪明，都把猴子猴孙们藏起来，他们四个与七十二洞妖王一起厮杀，见势不妙，提前走了。
李天王当时果然又安下辕营，走下大寨，奖赏了得功的天将，又吩咐撒出天罗地网的天兵，各各提防摇铃喝号，再次围困了花果山，专心等待明早大战。天兵天将得令，一处处小心看守。