见轩辕营中旌旗遍插，鼓角齐鸣，营外干戈森列，蚩尤大吼，径冲前阵。营门开处，先锋太常接战。不一时，望阵后退去。
蚩尤向中军杀入，前军泰山抵住，略战，亦绕阵而去。蚩尤仍进。
忽中军鼓声大震，左常先、右大鸿夹攻，蚩尤敌住二将。上将力牧亲临，泰山从后杀回，将蚩尤困住。
力牧大喝：“魍魉还不受死！”挺戟从顶门劈下。蚩尤额上火光迸出，慌欲退时，四面围住，冲突不出。
忽大雨如注，众军衣甲尽湿，蚩尤乘空逃脱。力牧鸣金收军，太常在营外剿杀败军，夺取器械，回营报功。
蚩尤败回，不胜羞恼。蜚廉等慰曰：“今日之败，轻敌所致。”
蚩尤曰：“若非此雨，几为所困。”冰夷微笑不言，蜚廉曰：“此皆冰兄妙用也。”
原来冰夷见蚩尤被困，即纵商羊吸济水下喷，乃有此雨。蜚廉备述其故，蚩尤感谢不已。
回禄攘臂曰：“明日弟当临阵，蜚廉兄助以吹嘘，可一战而胜也。”
蚩尤曰：“且勿烦道友费心，劣弟别有处置，管教杀彼尽绝，出此恶气！”乃令军士将雉尾作幡如篲，为寨中记号。
是夜，蚩尤将雾母辗开，布一天大雾。轩辕营中昏如长夜，约至晡后，漫不见日，数步内如隔重山。一营惟离娄能辨察幽暗，其目最明。望见军士迷乱，急驰入报知。轩辕与风后、力牧商之。风后令燃火炬检点，力牧令各认旗号扎定，不得妄动。
蚩尤探听队伍整齐，不敢袭击。回禄进曰：“今效微劳可乎?”
蜚廉曰：“愿助一臂。”一人轻身出城。回禄将壶口揭开，连呼“毕方”，母鸟领火鸦百头飞往各军旗幔，呼气生烟，旋成烈火。
蜚廉将风母向东南吹之，一时火趁风威，旌旗帐幔尽皆烧毁，衣甲须眉无不燎去，驻足不定，东西乱窜。
蜚廉、回禄报与蚩尤，即领军转出八达岭，陈于中冀凶黎之谷，取聚兽铜牌击动，无数恶毒之物将众游兵蹂躏啮触，血流遍野，但不敢逼近大寨。只是雾锁长空，雨淋下地，风火交侵。
如此三日，军心惶惧。轩辕乃斋戒，以高坛祀天，方丘礼地，求神明呵护，不觉忧思昏寐。见一人披玄狐之衣，谓轩辕曰：“吾奉王母命，以神符授子。佩此则太一在前，天一在后，百邪远避，战必克矣。”言毕而去。轩辕拜谢忽寤，得符于几，广三寸，长一尺，青莹如玉，丹血为文，即佩于胸次。居数日，大雾冥冥如故，惟水火不见侵入。然恐蚩尤兵至，十分危迫。
忽一线天光，有女道乘丹凤，御景云，服九色彩翠之衣，率徒众自空而下，从营外直入，所行处划然清朗。高立大呼：“风后快来！”报入中军，风后曰：“吾师至矣！”
请轩辕同出。果是玄女，后随二十二徒。风后拜见，轩辕亦拜，玄女扶谓曰：“我九天玄女也。蚩尤肆虐，毒害蒸黎，子能讨恶，吾师圣母元君命我授子以三官五意阴阳之略，太一遁甲、六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文，佐尔成此大功。”即令弟子付与。
轩辕拜领，分授臣下司执。各陈说大雾、水火之害，玄女曰：“恶党猖狂，生灵涂炭，实为可悯。”遂命传工正，于四轮车上竖一方木板，长七尺，阔六尺，画日月山河形，推于军前，虽有大风，不能为害矣。名曰屏风车。风后即教巧工倕造成五百辆，列于营外，风魔果遏。
忽各军来诉阵雨、烈火之苦，玄女曰：“毋惧！”举头见浓雾中有鸟百余，或火或雨，都随二大鸟麾遣，玄女点头曰：“原来二物作祟！”口中吐出二丸于掌上，如白铅熔就。
须臾，迸万道寒光，如银蛇两条，直飞上去，一截去毕方右足，一截去商羊左足，不伤其命。二鸟负痛逃回，众鸟随去。
玄女手招二蛇，摄神光落于掌上，依然两铅丸也。此玄女所炼雌雄二剑，能伸能缩，变化无穷。
此时火焰已灭，雨点尚未能止，玄女复呼：“女魃且来！”南方飞下蓬头矮女，长二三尺，袒身而目在顶上，走行如风，令至立地雨止。
玄女命二十二徒分巡各营，抚慰镇压。众见仪容奇伟，身发光华，皆谓神人来助，心安胆壮。玄女更命造指南车以破敌。
轩辕拜请其法，玄女曰：“车上设一木人，伸手直指，下安机括，车虽旋转，木人手指定对南方，观之则所向不惑矣。更置大鼓于后，击之便可进兵。”
轩辕命邑夷依法造车。既成，玄女曰：“蚩尤铜头铁额，非力士所能获，必得南极应龙，方可擒之。应龙乃火之精，居凶犁土丘山中，生于五龙纪之先，两肋有翼，飞冲九天。”玄女将竹篆符焚之，其烟缕望南腾去。少顷，一龙循烟路飞来，玄女令止于旗杆听用，更议一人为前导。
正论间，报营外有二道人见。风后迎入，道者曰：“邀游东海，见飞龙在天疾驰，若奉令旨。吾故以杖化赤虬，祝师呼双龙为驭偕来。”
玄女告其由，二道欣然出营。玄女呼应龙暗嘱，即腾空飞起。二道招坐骑乘之，一齐飞去。风后传令众将，统军随后进剿。
轩辕问：“二道何人，能御虬龙飞行空际?”
玄女曰：“是南极赤真人之徒，一号赤松子，一是子之始祖祝融君也。”
轩辕惊曰：“凡愚当面不识，负罪多矣！回当拜谢。”
玄女曰：“二子素性高洁，事毕便去。”轩辕懊悔无已。
蚩尤在营商议攻袭，蓦见飞龙舞身张鬛而下。蚩尤不及避，被应龙舒爪擒住，仍复飞回。蜚廉惊慌，提风囊出后营，望南奔去。
冰夷、回禄听前营发喊，仗剑来看，恰遇二人乘虬龙腾跃而至。
回禄向壶中呼出独足毕方并众火鸟，扑面飞来。赤松大笑，径撞入火中追寻。
回禄方欲躲避，祝师于臂上脱下一物，乃将黄金用离火之精炼就，可以降魔护道，神变通灵，向空掷去，将回禄套住，倒地乱滚。
冰夷见法力广大，急借水遁回从极之渊。商羊失主，正待飞去，赤松曰：“此物后有用处。”将水瓢抛去，罩收于囊。
回禄叫曰：“幸大师宥我，愿随驱使！”
赤松谓祝融曰：“既能改过，便入正道，不必穷究也。”
祝融遂解镯，收之为徒，教收毕方众鸟入壶。谓赤松曰：“吾闻西方有神曰蓐收，一名巨乘，人面虎爪，白毛，执钺，左耳有蛇。北有禺疆，一曰玄冥，人面鸟身，遍体深黑，足践四青蛇。东有勾芒，一名阿明，方面素服，身略似鸟。此三神者，皆能乘双龙出游人间，誓清海甸，与我同志。将游四极访之，不能久侍，奈何?”