临行，泰壹将《阴阳云气占验》一卷、《黄冶》二卷、太乙金丹九颗、玄珠一枚为赠，帝即谢别。
泰壹率诸弟子送至山下，复丁宁曰：“欲闻义理，虽臣庶当事以师礼。况性命之学，尤不可忽也。”抚泠伦背曰：“汝材甚美，但别有道缘在异日耳。”泠伦伏地问之，泰壹笑而不语，与众作别回洞。
帝不忍遽去。忽起阵清风，振得万树长松作波涛声，凝眸已失山洞所在，惟见一片白云，岭头封护得城郭相似。帝遵教引载岐伯于后车而归，以咨诹治道。
甯、赤二子留于峨眉，皇人命甯封守炉掌火，嘱曰：“俟炉中烟起五色，乃传以道。”甯封谨守数年，而烟莫出，遂积薪于野，卧身于上，举火自烧，即有五色烟起，其身随烟气上下。
皇人以手招之，倏然至洞，遂语以真道。赤将日为皇人采摘花草供食，久之不喜火食，惟啖百花芝草，不觉身轻体健。一日，皇人命斫峰顶古竹作竿。此山连冈叠嶂，延长三百余里，至此突起三峰，其二峰对峙，宛如蛾眉。峰顶高峻，猿不易攀缘。赤将鼓勇登之，斫竹在手，四顾巉岩峭越，无路可下，乃举身自投，随风飘地，毫无损伤。归覆皇人，亦得传至道。
黄帝离峨眉至长秋山，出所授金丹与诸臣分食，丹色沾手如沃。至浦口浴之，江水尽赤，名其处曰浴丹池。
其时暑气渐消，火云未敛，从人感受山岚瘴疠，皆得病。先自寒战颤栗，腰脊俱痛。寒止则内外皆热，头痛如破，渴欲冷饮。帝忧之。
俟少止时，教相扶傍岷江而行。至巴江，见一高山，中有茂林，碧水分流左右。帝命众休憩。半山飞瀑如布，崖间有洞，洞口刻古篆，沮诵识之，乃‘洪崖洞’三字，皆不以为意。
帝问病源于岐伯，伯对曰：“因遇大暑，脑髓烁，肌肉消，腠理发泄，或有所用力，风寒舍于皮肤之内，分肉之间而发，阴阳上下交争，虚实更作，名曰疾疟。只于此山之东彭水间，得丹砂数合，再入雄黄诸昧，同炼成截疟灵丹，服之可愈。”
帝遂依法修之，九日始成，果一服而愈。又令烹粟为糜粥以和之。帝驻此山，常有赤云覆护于上，居民因名其山曰缙云，呼帝为缙云氏。众人调养数日，然后起行，时已秋凉。
行次古都，念及神芝重晤之约，乃停车驾于麓，独步上山，见洞中先有数人在彼。
为首二翁出迎曰：“子诚信士也。”邀入洞，施礼逊坐。帝求名号，方知是大隗黄盖子与宛丘先生。
黄盖曰：“前倩王道友馈山芝一本，尝其味若何?”
帝鞠躬致谢曰：“承赐神芝，天真皇人云是三一之道。未得其旨，正欲求教。”
黄盖曰：“是乃精、气、神三者合而为一也。”
帝请问至人分合之义，黄盖曰：“以其不变谓之精，柔顺谓之气，通灵谓之神。夫先天之理，摄神归气，摄气归精，融精于混元。三元混成，谓元精、元气、元神。至于炼精化气，炼气化神，炼神还虚，虚合自然，自然湛寂，谓之返本。凝合为一，其实一也。分而为三，吾于是炼成一本神芝，约新挹露，焕然文采。”
帝谢曰：“其中滋味，果咀嚼无尽。”因不见寄图童子，问何所适，宛丘曰：“此予之道伴王倪也，往会容成子铸丹鼎矣。”
帝甚喜，曰：“敢问容成安在?”
宛丘曰：“始居狗骨坂，两岸多生枸杞，故地名曰杞。其处人皆愚拙，常忧天坠下，身无所寄。容成为之讲明天理，其处诸人始得身心安泰。前西王母来采老杞干作仙人仗，容成与语累日。母见其灵慧，便教以作丹之法，讲明经纬之理。自此常与异人往来。”
向西北指曰：“此高大者，是中岳太室，地脉连亘东南。微茫一点，应是嵩山之首，名曰首山，容成居此岩下。”帝即辞行，望首山来。
遥见林表火光烛天，遂下车步去。二人在内抟土为范，熔铜作鼎。一是具茨赠图童子，正待往问，即起身带笑望深林中跑去。一人默坐于地。
帝知是容成，乃躬身前问曰：“敬来求见，何不以片言相接?谓予不诚耶?”
容成缓答曰：“遁世之人，恐言语不合，故缄口耳。”
帝因问道童根由，容成曰：“此人年寿不小，在太昊时已是苍颜。入山修道既久，转而为少，不可以童子忽之也。”
帝问铸鼎何为，容成曰：“方与王道友欲炼金丹，故采山阳之铜铸鼎三座。王道兄曾言尚有牵阻，今大驾之来，斯言应矣。”
帝曰：“昨于峨眉，皇人先称大号。顷在具茨，又得宛丘敷说仙踪。故特相请出山，使得朝夕听教。”
容成辞逊再三，鬼臾区、岐伯诸人皆劝，容成始首肯，曰：“更有道伴斗苞、大挠，精详术数，可使同去。”
斗苞在山下掘铜，大挠在涧边汲水，闻呼齐至。容成道明所以，亦愿相从。
帝尊容成以师礼，与之同载。容成教收炼就精铜，装于后车。
行次具茨，结帐宿于山侧。侵晨，帝步至山洞，四顾杳然，叹息而下。
渡黄河，傍济水而上，已至近郊。想及广成大贞，欲一访其道德，但不知空同何处，问于群臣。
常先对曰：“五方有五大空同，南在章、贡二水合流之南，北在泾河、百泉之北，中在汝河、大泽之间，西极直抵昆仑、黑水，近东只在盘燕、白檀之界，五者未知何是。”
帝曰：“汝河、章、贡乍归，岂可复往?昆仑、百泉，久旅未能远征，且就盘燕访之。诸公勿惮疲劳，同予一往。”群臣从命。
不一日到盘山，数峰陡绝，形势逶迤，一名盘龙山，顶有巨石如鬛。帝登之，望见空同在燕山之北、白檀之南。
正指顾间，其石忽摇动如颤。众扶帝下。帝至空同山麓，惟见白碛黄沙，荒烟衰草。欲寻土人访问，皆远居百里。留连五日，索然而返都城。
帝以夭昏凶札，君民代有，因忆皇人所言，拜尊岐伯为天师，惶恐不受。
帝曰：“如是，视天下之溺也。”岐伯乃不敢辞。
帝斋戒旬日，启问天师曰：“余闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰。今时之人半百而衰者，时世之异耶，人将失之耶?”
岐伯对曰：“上古知道者，法于阴阳，和于术数，食饮有节，起居有常，不妄作劳，故能形与神俱，终其天年。今时则不然也。以酒为浆，以妄为常。醉以入房，以欲竭其精而耗散其真。不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。”