张良请观，故失手坠地碎焉。公色变，良徐曰：“人主能正其心，天下之心皆正，镜安所用哉！”
公乃喜，良复劝封府库。
还军坝上，沛公召诸父老约法三章，悉除苛禁，吏民安堵。有解生说守函关，无纳诸侯军。
项羽既定河北，自称项王，尊范增为亚父，西至函关不得入。
羽怒，攻破之，沛公至鸿门谢罪。羽乃屠咸阳，杀子晏。
至骊山，掘始皇冢，获珍宝无算，烧秦宫室，火三月不熄。
羽阳尊怀王为义帝，不用其命，自为西楚霸王，都彭城，封增为历阳侯；封沛公为汉王，都南郑；三分关中，王秦降将，塞汉出路。
徙魏豹都平阳；徙赵王歇王代，立赵相张耳为常山王，黥布为九江王，共敖为临江王，鄱君吴芮为衡山王。
以燕将臧茶为燕王，番将梅捐功多，封十万户侯，徙田市为胶东王，立齐将田都为齐王，又立故齐王建孙安为济北王。
诸侯各就封国。
汉王以萧何为丞相，遣张良归韩，闻韩王被羽所杀，复归汉中。
初，淮阴韩信数以策干项羽，不用，因归汉。复欲去，萧何独追还，劝王设坛具礼拜为大将。
王闻朐?人名嘉，母于汤溪水侧感龙生嘉，无父，故无姓。长有神智，占人吉凶，每多奇中。
遣使召见，嘉即劝定三秦。王喜其言，与信合赐姓扶氏，拜为廷尉。
时田荣杀田都、田市，自为齐王，授彭越将军印，令取梁地。陈馀亦说齐合谋击破张耳，迎王歇于代，馀为代王，耳亡归汉。沛人王陵、楚都尉陈平亦归汉。
八月，王用韩信计，明修栈道，袭败雍王于陈仓。
汉王东至咸阳，遣王陵出武关迎太公、吕氏于沛。项王命郑昌为韩王以拒汉。
丙申十月，韩信略地关东，击走郑昌。张良恐楚来攻关中，以齐梁反书遗之，羽徙逐义帝于郴，阴令黥布谕共敖、吴芮，弑帝于江中。及接良遗书，遂北击齐。
田荣败死，荣弟横立兄子广为齐王。
是年二月，汉王更立社稷，从临晋渡河，魏王豹以兵从下河内，至洛阳新城，有三老董公遮道而说为义帝复仇。
汉王遂为义帝发丧，遣使布告，以魏豹为上将，率诸侯兵东伐，彭越归汉，汉王家遂入彭城。
项王引精兵回战，大破汉军，围王三匝。忽有大风从西北起，拔木发屋，窈冥昼晦，楚军大乱，王得遁出。道遇子盈，长女，夏侯婴，收载而行。审食其从太公、吕氏间行，遇楚军取去。
王往从吕泽于砀郡，张良曰：“英布、彭越皆可使为将，独韩信可属大事。”
王使随何往九江说布叛楚。
六月，王趋还栎阳，立盈为太子，以长女配张耳子敖，令祠官祀天地四方、上帝山川。
七月，引水灌废丘，章邯自杀。
秋八月，王东征至荥阳，诸军皆会，魏豹自败回平阳。闻有相者许负，称唐举之徒，请至内室问曰：“先生曾相韩信者乎?”
负曰：“然。”见夫人薄氏莹煌满面，拜贺曰：“夫人他日当母仪天下。”
豹喜而请相，负令豹正坐，细观半晌，蹙额曰：“滞色杂于中正，日月欠明，水火失位。”
豹愠曰：“夫人既贵，寡人安得不大贵?”令再相。
负曰：“百日内主兵败家离。”
豹怒叱：“斩此狂夫！”夫人劝免。乃遣使降楚，截住河津。
丁酉冬十月，汉王遣韩信击破安邑，虏豹，王见薄氏有色，留之。
韩信请兵北举燕赵，东击齐，南绝楚粮道。王遣张耳俱往，东下井陉道，背水为阵，斩陈馀，擒赵王歇。信募生致李左车，用其谋，说燕臧荼归附。
郦食其请王立六国后，王令刻印。适张良至，借箸筹其不可，乃令销印，用陈平计，捐金行反间。
项王疑范增私汉，增逮请归，疽发背死。
七月，楚围荥阳至急，纪信请说楚，汉王乘间入关。
有儒生请见，言在睢水与王有恩。王不喜儒流，奇而召见。曰：“我楚人袁生也，久事南山处女，常从游四方。前岁四月访友回，吾师观战于睢水。王被楚围急，吾师嘘气作风，吹溃楚军，王得以脱。”
王怪其诞漫，应之曰：“然。听之于天也！”
生曰：“天事无凭，今欲为君谋之，可乎?”
王改容求教，生曰：“愿王出武关，羽必南走以应，王宜坚壁勿战，俟韩信定赵，连燕齐而有之，王复走成皋，则楚备多而力分，破之必矣。”
王不以为然，袁长啸而去。
张良自外至，王语之，良顿足曰：“袁其善谋者哉！此正胜楚之要策也。”使人四出追之，不知所在，于是从其计而行。
项王求战不得，韩信引兵东伐，闻郦生已说下齐，辩士蒯彻说信袭齐，齐以郦卖己，烹之。
项王使武涉说信连和，三分鼎峙，信不听。
汉立张耳为赵王，信请为假王以镇齐，蒯彻料汉必不容信，复托为相以讽，信谢，彻佯狂为巫。
彭越数劫楚粮，汉知其食尽兵罢，说约中分天下，归太公、吕氏。项羽东归，张灵说王追之。
王许韩、彭以破楚分地，齐梁、九江兵会于垓下。
己亥十月，击羽大败。
羽夜闻皆楚歌，乃起饮帐中，悲歌泣下，虞姬泣而和之，遂乞剑自刎。
羽溃围南驰，一日九战，无能近之者。
欲东渡乌江，有亭长杈舟而待，羽叹曰：“骑此乌骓五岁，所向无敌，今以赐公。”下骑授缰，骓忽跃入江中，复回顾悲嘶，分波踢浪而去。
羽弃矛于江，持短兵接战，遂自刎而死。
楚地悉平，王以鲁公礼葬羽，项氏枝属皆赐姓刘。
共请王为皇帝，建坛于汜水之阳，二月甲午即位，以十月为岁首，用黄屋左纛。
帝曰：“齐王信习楚风俗，可徙为楚王，彭越为梁王，徙吴芮为长沙王，封梅于台岭，为台侯，英布、臧荼皆如故。张耳已薨，子敖为越王。尚帝长女元，制曰公主，仪比诸侯，食邑于鲁。共敖已死，其子驩仍为临江王，帝都洛阳。”
五月，诸侯王皆罢兵归国。楚王信归淮阴故里，踵漂母家，报以千金。召辱己之少年令出胯下者以为楚中尉。
长沙王吴芮到临湘，闻章贡间一山，有十二峰，上多奇石，中有宁都县人，张姓，名芒，字金华，初产一女，自呼曰：“我名丽英。”