贻书训诸子曰：“独行不愧影，独寝不愧衾。勿以吾故，遂懈其志。”在道逾年，忽谓沈曰：“可谢客，吾欲安静，以还造化旧物。”越五日卒。
丁巳籍伪学，以汝愚、留正、必大为首，熹等五十九人皆着籍。戊午夏，加侂胄少傅。己未春，待诏刘松年遁去。师郭礼习画，工人物山水，艺过于师，与钱塘林椿、李嵩待诏画院。庆元初，献《耕织图》称旨，赐金带。至是谓同列曰：“正人皆去，群狐窟聚朝堂。尚恋此微职何哉?”遂飘然弃家，入天台访道数年。后有见其转少轻捷。是秋，诏行统天历。
时丘处机去燕游齐鲁。闻南州水患，欲往救度，路遇宋披云，知丹阳蜕化。披云得诸法术，无云则兴云，有云能披云杲斗。受丹阳秘诀，行二年能二其身，谓处机曰：“闻龙川蓝乔举进士不第，去隐霍山，尝吹铁笛，赋诗云：
太乙庭前是我家，满床书史作生涯。
春深带雨不归去，老却碧桃无限花。
遇踏歌狂者携之飞升。有见在洛阳。”长春曰：“莫羡他，但勤功行，以待天成。”邀往江右广东治水。帝闻处机名，召之，长春曰：“火运衰矣。”力辞不至。
庚申春，诏复留正少保致仕。三月，故秘阁修撰朱熹卒。初遍参玄学，曾遇风仙姑。其得何姑之传，能捏雪成银，以济贫乏。有求其术者，故作风颠之状。熹问其道，仙姑以他语答之。熹闻庐山崔子虚有道，往求之。崔曰：“乎之英华发外，文章理学足以传后世，何必学此。”熹迨衰，病中答袁侍郎曰：“近者不挟他书，遂得玩《参同契》，不得师传，率以无味，弃去。而又酷好，今乃粗晓其义，姑借此纳甲之法，以寓行持进退之候耳。”寝疾，惟叶贺生、蔡沈九人在侧，既而改《大学诚意章》为绝笔。疾且革，正坐、整衣冠、就枕而卒。是日大风拔木，洪水崩山。诸生近者奔讣，远者为位而哭，蔡沈主丧役，黄干主丧礼，葬于建宁之九峰山下。
干力学，夜不设榻，熹曰：“直卿志坚思苦，与之处甚有益。”因妻以女。熹卒，干弟子日成，编礼着书，朝夕不倦。李燔初见熹，告以曾子弘毅之语，燔因弘名其斋。熹曰：“进学可畏，他日任斯道者也。”燔尝曰：“凡人不必待仕宦，古有功业，但随力到处有以及物，即功业也。”学者宗之。
刘爚从熹游，发明渊源道学以倡诸儒。熹释四书及传易诗，编通鉴纲目，皆与刘炳论辩参讨。张洽自六经传注而下，皆究其指归，诸子百家，山经地志、老子浮屠之说，亦俱博极。自少用力于敬义所当为，勇不可夺。陈淳初习举子业，林宗臣谓此非圣贤事业也。因授以熹所着《近思录》，尽弃所学而学焉。及熹至漳，淳请受教，为学益力。熹谓李方子曰：“观子为人，自是寡过。但宽大中要规矩，和缓中要果决。”方子遂以果名斋，居家竟日危坐，未尝倾侧。对宾客，语不妄发。黄颢性行端饬，以孝友称。辅广淳谨勤恪，能发明师旨。熹门人甚广，知名者此数人耳。
八月太上皇崩。是冬，韩后崩。辛酉春，改元嘉泰。临安大火，四日乃灭。郢州道士张道清在九宫山修道，有灵异，光宗疾，尝召之，以符水进即愈，赐号真君。先是曾以“离宫暖处月宫寒”言于帝，至是后崩、火灾，始忆其言。乃亲书“钦天庆瑞宫”五字，赐为匾额。道清上言“今秋大旱，当池禁回天。”又言“耶律氏将灭，宜以荒亡为鉴。”是岁，西辽直鲁古出猎，乃蛮王屈出律伏兵擒之，辽祀绝。
壬戌春，京镗已死，弛伪学党禁，追复汝愚等官侂胄加封太师。闻福州刘处玄讲解经义。癸亥春，欲往问其道，时处玄道成，定力圆满，天光发明。于二月六日鸣鼓集众告曰：“韩子杀机正炽，岂闻道者耶?吾欲赴仙师之约，尔等勿懈修真。”遂曲肱翛然而解。门人礼葬之。长春、披云、灵阳等俱来会葬。复分投化度。
侂胄遇长春曰：“人与仙同一死耳，何修为?”丘曰：“嘻！人死为鬼，人见惧之。鬼死为聻，鬼见惮之。聻有罪则灭迹无形，谓之还空。仙者与道合虚谓之真空，岂犹夫人之死哉。”覰胄稍省。甲子春，奏刘处玄羽化，请赐谥号辅化真人。
浙江安抚使辛弃疾入朝言金国必乱亡，愿预备兵储为应变计。通使于高丽、时王皥殂，子锳立，国事初定，谢绝。侂胄欲风励诸将，请追封岳飞为鄂王。乙丑改元开禧。丙寅夏，兴州都统制吴曦反，以四州献金。时夏国李安全废主纯佑而自立。冬十月金立吴曦为蜀王。曦受伪命，具牺牲，设俎豆，洁粢盛，亲诣桴憧神君庙设祭。神自唐玄宗时救驾，封左丞相。僖宗入蜀，显灵翊卫，封顺济王。宋祖兴，加忠烈仁武孝德圣烈王，圣父圣母圣后子孙俱有封号，并封佐神仙官。及是曦甫行礼，黑风骤起，灭烛撤香，曦震惧伏殿下。有顷开明，视祝板已碎作两片，众识其不振。
是冬，蒙古奇渥温铁木真称成吉思皇帝，建元圣武。其先有女阿兰，寡居漠北，屡有光照其腹，一乳三子：长孛完合答吉，次孛合撒赤，季孛端义儿。季之状貌奇特，沉默寡言，人谓之痴。母曰：“此儿非痴，子孙必有大贵者。”其后蕃衍，不相统摄，各自为部。与畏罗乃蛮九姓回鹘故城和林接壤，世奉贡于辽金，而总隶于鞑靼。至义儿九世孙也速该，攻塔塔儿部，获其部长铁木真，还次，于跌里温盘陀山而生子。该卒，真幼，部众多归于泰赤乌部，真与母月伦集部与战，大胜。遂伐乃蛮，太阳可汗败死，悉降其众，诸部皆归。大会于干难河之原，遂即位。丁卯春，金将议伐，适宋斩吴曦不果，安丙与杨巨源、李好义传曦首诣临安。是冬，史弥远杀侂胄。戊辰改元嘉定，追谥汝愚。召丘峦同知枢密院事，未至而卒。崈仪状魁伟，机神英悟，尝曰：“生无以报国，死愿为猛将以灭敌。”弥远为右丞相，以侂首畀金。金主璟卒，卫王永济立。
己巳，蒙古灭诸部，大侵金地。宋金陵判官钟将之，上言金方有患，不当输以岁币，弥远恶之。将之罢官归。舟次巴陵南津，晡时一舟过。中有黄袄翁，风貌奇峻，伫立熟视，仲山窥其蓬中无他物，惟船头有黑瓶罐十枚，蓬前两青衣童参差立。仲山意其必经渡，仅行二丈许，即回棹。而翁已端坐蓬后。视久，俄失船所在。仲山始谓为巨商，至是惊呀！翌旦，往吕仙祠拜礼，真像俨然，有两青童侍侧，皆与昨见惟肖。自恨凡目不识，感叹无已。次年遂卒。
辛未，夏主安全卒，族子遵顼立。壬申夏，安南王李龙翰卒，子昊旵嗣，寻卒，其婿陈日焸袭立。癸酉夏，耶律留哥取辽东州郡，自为辽王。五月蒙古败金于绪山，铁木真闻丘处机名，俟取燕召之。