鸣人上学已经一年了，这一年间，他和原著一样，上课总是睡觉，所以他总是被伊鲁卡叫到门口罚站，而每次陪伴他的总是鹿丸，丁次和牙三人，所以久而久之他们成为了好朋友。
而他也得到和原著一样吊车尾的称号，但鸣人睡觉并不是因为他在偷懒，而是每次他都在自己的精神世界中尝试觉醒自己体内的斩魄刀。
他从可以使用灵力后便得到了浅打，但已经过了两年，他仍未能找到自己灵魂中的斩魄刀，而他也尝试过去找九尾，但也是无功而返。
当他刚学会提练查克拉时，他也曾经试着提练，但当他提练完后便发现他体内的灵力会吞噬他的查克拉，将其转换成灵力，但他花了一整天提练的查克拉化为灵力后就连施放一招不完全吟唱的鬼道也不足够。
最后他放弃了以查克拉来增加灵力的想法，只有专心的觉醒斩魄刀，而在他专心试着觉醒的是时候，天空已经开始变黑，他一如往常的前往森林中和止水约定的地方。
但是奇怪的是离止水和自己约定的时间已经过了二个小时，止水仍然未到，止水今年十四岁了，她很早就成为忍者了。
虽然因为出任务而有一两天什么一个星期不在也不是什么奇事，但奇怪的是平常止水总是会在出任务的前一天告诉鸣人，但从未像这样，没有任何的消息般。
鸣人心中是十分担心，本来有想过去宇智波居住地那里找，但最后还是放弃了，因为他们两人的相约的事如果被团藏知道了可不是一句我们是朋友就可以解决的，于是他也只好四处寻找。
此时，灰暗的天空开始下起了大雨，这种感觉令鸣人十分的不安，彷此自己忙了什么很重要的事，他开始狂奔。
当他跑到河边是，他不愿悥承认自己眼前的景象是真的，他看见河流中漂流着一个人，而那个人正是他十分熟悉的宇智波止水。
她的面上有两血条痕，分别从她的双眼中流出来，在这一瞬间，鸣人无力的跪倒在地，愣了一愣，接着又像想到什么似的赶紧跑到河里把止水抱了出来。
鸣人把止水抱了上岸，这一刻他还在妄想着可能止水还没有死透，但当他仔细的检查后，他心中最后的一丝希望也破碎了，眼前的少女恐怕已经死去了一至两个小时什至更久吧。
在此刻，泪水从他的双眼中流了出来，他轻声说道“为什么，为什么你要就这样离去，明明我还有很多话想跟你说，明明我还未让你知道我的心意....”
他感觉自己的心很痛，彷佛被人从中掘了个大洞，眼泪止不住的不断流下来彷此他的世界开始变得黑暗，眼中除了止水，其他的事物彷佛正在逐渐消失似的
此时，一道声音将他拉回这个残酷的世界“漩涡鸣人你在这干什么，快点回家，她的尸体我们要带回去了。”
声音中没有丝毫的感情，但仍然可以听出当中的惊讶，原来正当鸣人哭的时候，有三名收到寻找止水尸体命令的根部忍者到达了，他们看见鸣人，心中不禁升起怀疑，但又有命令在身，只好出声希望可以赶走鸣人。
而鸣人在此时便明白了事件的始末，“宇智波止水被团藏偷袭，被他夺走右眼后，将自己的左眼托付给宇智波鼬后便跳河自杀”。
这一段在原著中并没有过多描述的剧情，也正是鸣人忘记了的一件很重要的事，鸣人回想起后他感觉到一股很熟悉的情感在自己的心中升起，仇恨和厌恶
他现在渴望复仇，他感觉到有一股能量流向了他的左眼，他的眼睛开始变得灼热，他抬起头看向那几名根部忍者...
精神世界中“嗯，这真是了不起的黑暗呢...，让我看看你的心中的恨吧...”一只火红色的狐狸睁开眼睛说道，接下来又闭上了眼睛，静静的感受着少年的恨意.....。
而在现实世界中，那几名根的忍者，看到鸣人抬起了头，忽然身体不能动弹了，感受着鸣人身上发出来的气势，他们一句话也说不出口，因为他们感觉到那彷佛要毁灭一切的杀气。
本来被训练成不害怕死亡的他们也感觉到了恐惧，正当他们想说话时的，他们感觉到身边的空间正在扭曲。
本应该是大雨中的森林，却变成了白色一片的冰河地带，他们本来以为是幻术，但是这里的一切都过于真实，雪地的触感，寒冷的空气，这一切都在告诉他们这不是幻术而是现实。
这里的一切并非是幻术，而是真实的空间，他们会被传送到这个地方全因为鸣人的左眼，他刚才在痛苦中觉醒的瞳术。
这眼睛有着和轮回眼一样的外圈，但不同的是每个圈上都有三个黑色的勾玉，而颜色也不是蓝色而是红色的，这便是辉夜头上的那一只眼睛轮回写轮眼官方发布的名字，通常我们称为月之眼，以下会简写为月之眼。
月之眼的能力可以将周围的人一同转移至令一个空间，所以他将止水的尸体和那些根的忍者一同传送到此。
鸣人并不打算让他们回去覆命，因为他终于听到了，自己灵魂的声音，他拿出了浅打，静静的聆听着灵魂中的话语
忘却恐惧，勇视前方。前进吧，不要停下来，退却只会衰老，胆小必招来死亡。现在你应该知道吾的名字了，呼唤吾的名字吧，吾名为“斩月...”
鸣人静静的说出灵魂告诉他的名字。他手上的浅打开始改变了，变成一把黑色的大刀，鸣人开始在刀上聚集灵压。
而他对面的根似乎感受到刀上的压力，于是急忙结印“风遁压害，水遁水龙弹，土遁土流壁”
他们分别施展攻击及防御的忍术，希望可以逃过一劫，但接下来鸣人斩击的名字将会成为他们此生听到的最后一句话“月牙天冲”
鸣人的这一击彷佛是在发泄他心中的仇恨般，他一击便令三人彻底的消失了，当他静下来后便感受到左眼感到剧痛，然后便开始流血了，他明白到這是瞳术的副作用。
若然再留一会可能会因消耗过多而被困在这里，于是他便用瞳力，将止水的身体冰封，再创造一个特殊空间保存她的身体。
因为鸣人刚刚想到轮回眼可以令人起死回生，所以他先把止水的身体保留下来，等日后得到轮回眼后便令她复活。
他同时发誓一定会将团藏杀掉，以报今日的仇恨，接下来他便用月之眼回到了自己那冰冷的家，而月之眼的副作用令鸣人再也承受不住，他便昏倒了在chuang上。
当鸣人睁开眼后，他没有看到预期中会出现的破旧天花板，反而是身处在一条漆黑的下水道里，他明白这理是九尾的封印空间。
