段思平建立大理国的文德元年便是后晋高祖的天福二年，石敬瑭起用李崧没多久又升迁他任中书侍郎、同平章事，充枢密使；另任用桑维翰兼枢密使。
当时，后晋新得天下，藩镇大多还没有服从，或者虽然服从，但是还反复不安定；战争焚掠之余，官家府库中的金帛财物已经支用净尽，民间生活困难贫穷，而契丹又征调索求没完没了。桑维翰劝说晋高祖要诚心诚意放弃前怨，来安抚各地藩镇；要用谦卑的言词和丰厚的献礼，来结好于契丹；要训练士卒、修缮兵器，来完善武备力量；要勤务农桑生产，来充实仓储；要通畅商贾贸易，来交流丰富财货。如此几年之间，**就会稍见安定，石敬瑭深以为然。
有人得到后唐末帝李从珂自 焚后的脊骨和髋骨，拿来进献，石敬瑭下诏，用王礼葬于徽陵之南，石敬瑭此举意在安抚旧臣之心。石敬瑭与孟知祥都是后唐李家的女婿，算起来他与孟知祥的儿子第二代后蜀主孟昶是平辈，他遣派使者到蜀国去通告自己即位的事，并且叙述姻亲之好，孟昶用对待平等国家的礼节回了信。
后晋外患未尽除，内乱仍隐伏，天雄节度使范延光聚集兵马、修理兵器，把他管辖下的刺史全部召集到魏州，将要作乱造反，适逢石敬瑭打算把都城从洛阳迁到大梁，桑维翰对石敬瑭说：“大梁北控燕、赵，南通江、淮，是水陆两路的都会，物资和财用都很富饶，现在范延光的谋反迹象已经很明显了，大梁距魏州不过十个驿站的路程，彼若有变，大军立至，所谓疾雷不及掩耳也。”于是石敬瑭马上下诏，托故洛阳漕运不足，要东巡去汴州。
赵弘殷所部禁军连同家眷跟随皇帝也从洛阳迁到了汴梁，赵匡胤自然也在其中。因从小跟着父亲这一支飞骑马军长大，平日跟小伙伴们学着大人排兵布阵手上总有一匹小石马相伴，要离开自己生长的地方，少年赵匡胤头一次有了怅然若失之感，临行时他将小石马悄悄埋在平日同大虎、小柱子等人打闹的一处空地下，恋恋不舍地离开了夹马营。
天福二年五月，吴国权臣齐王徐知诰采用宋齐丘的计谋，想要勾结契丹来取得对中原的统治，就遣派使者走海路给契丹主送去美女和珍玩宝物以修好。耶律德光乐得两边通吃，吴国的礼物也全部收下，还遣派了使者回报徐知诰。
给徐知诰出谋划策的宋齐丘自幼好学，擅长写文章，尤喜苏秦、张仪纵横长短之说，早在二十五年前徐知诰任升州刺史时，宋齐丘就由骑将姚克赡介绍得以见到认识了徐知诰。有一次宋齐丘陪着徐知诰闲游，赋诗以献曰：养花如养贤，去草如去恶。松竹无时衰，蒲柳先秋落。徐知诰奇其志，待以国士。宋齐丘认识徐知诰五年后，当时的吴国权臣也就是徐知诰的养父徐温见升州富庶，便将治所迁到了升州，改封徐知诰为检校太保、润州团练使，当时徐知诰要求到宣州为官，被徐温拒绝，心中很不高兴，是在宋齐丘的劝说下方才到润州赴任的。结果徐知诰上任润州的第二年，徐温的亲生长子徐知训在广陵被手下大将朱瑾所杀，徐知诰在邻近的润州得到消息，抢先赶到广陵平定了叛乱，被徐温升任为淮南节度行军副使、内外马步都军副使，从此徐知诰真正有了吴国的兵马大权!这一切宋齐丘都是一路跟随参与的。徐知诰有了实权后，宋齐丘建议徐知诰讲典礼、明赏罚、礼贤能、宽征赋，多被徐知诰听用，吴国从上到下的人心渐渐都向着徐知诰了，徐知诰得以控制了吴国政权。
徐知诰为宋齐丘专门在水池中筑造了一座小亭，有小桥连通陆上，等宋齐丘上了小亭就撤了小桥，独与宋齐丘议事，往往议论到深夜；徐知诰又为宋齐丘修了一间大房子，房内不设屏障，中置灰炉而不设火，两人终日拥炉而坐，就在灰中书写文字相互应答，写完后就马上把灰字抹平，当时吴国人纷纷称赞二人可以媲美刘穆之辅佐南朝宋高祖刘裕。然而宋齐丘性子偏激暴躁，有时候两人议论起了争执，他就马上生气，径自拂袖而去，非要徐知诰道歉了才肯罢休。
五月初五，石敬瑭下敕令：暂时把汴州的牙城署名为大宁宫。五月二十一日，后晋朝廷进爵范延光为临清郡王，用来安抚他。石敬瑭追尊自己的父母、祖父祖母、曾祖父曾祖母、高祖父高祖母四代为皇帝和皇后。五月二十八日，石敬瑭下诏，太庙所藏唐室罪人的首级听由其亲属故旧加以收葬。当初，武卫上将军娄继英曾经臣事后梁末帝均王朱友贞，任内诸司使，这时就请求收殓均王的首级以便埋葬。石敬瑭下此诏的目的本就是为了收买安抚人心，自然痛快地答应了娄继英的请求。
范延光向来把军府的政事委任给元随左都押牙孙锐办理，孙锐依恃恩宠而独断专横，符文奏章有不如意的当着范延光的面便把它撕碎了。适逢范延光患病已十多天不能处理政事，孙锐趁机暗中召唤澶州刺史冯晖，同他合谋逼迫范延光造反；范延光自己也想着术士张生的预言，便依从了他们。
六月十三日，六宅使张言奉晋高祖之命出使魏州回朝，奏言范延光造反的情况；义成节度使符彦饶也奏报范延光派兵渡过黄河，焚烧了以草屋为居的滑州城外市里。石敬瑭下诏命令侍卫马军都指挥使、昭信节度使云州人白奉进率领一千五百骑兵屯驻白马津，用来加强防备；六月十六日，任命东都巡检使张从宾为魏府西南面都部署；十七日，遣派侍卫都军使杨光远统领步兵、骑兵一万人屯驻滑州；十八日，遣派护圣都指挥使杜重威统兵屯驻卫州，杜重威是朔州人，娶的妻子是晋高祖的妹妹乐平长公主。
范延光这边任用冯晖为都部署，孙锐为兵马都监，统领步兵、骑兵两万人，沿着黄河西岸到达黎阳口。
六月二十日，杨光远奏报朝廷他率兵已过了胡梁渡。
石敬瑭任用翰林学士、礼部侍郎和凝为端明殿学士，和凝被委以重任后想显示自己不乱私交友朋，在自己家的大门上贴出通告，不迎接宾客。前耀州团练推官襄邑人张谊给和凝写信，认为“切近朝廷的职位是天子的耳目，应该知道四方的利和弊，怎么能拒绝宾客!虽然对自己不受干扰是方便了，但亏负了国家的付托可怎么好！”和凝很惊奇，把他推荐给桑维翰，没多久，张宜就被任用为左拾遗。
张谊上书朝廷说：“北狄契丹有援助立朝的功劳，应该表面上与他敦信修好，内部要认真加强边境上的戒备，不能自己放松警惕，因而开启他的兴兵侵犯之心。”石敬瑭觉得张谊讲得很对。
契丹进攻云州，半年也攻不下来，守将吴峦派人从便道紧急奉表朝廷求救，石敬瑭为此给契丹主写信提出请求，耶律德光便令时任攻击云州的主将翟璋解围而去。石敬瑭认为吴峦守住云州有功劳有能力，召唤他从边境回来，升任为武宁副节度使。
六月二十六日，石敬瑭任命侍卫使杨光远为魏府四面都部署；前灵武节度使张从宾被皇帝留在身边加强都城防卫，石敬瑭觉得他是个将才，可以为平叛出大力，封他为副部署兼诸军都虞侯；昭义节度使高行周统领本军屯驻相州，为魏府西面都部署。
军士郭威原来隶属于刘知远，现在应当随从杨光远北征，他向刘知远要求留下，人们问他为什么，郭威说：“杨公有奸诈之才，无英雄之气，得到我有什么用处？能用我的大概就是刘公啊！”刘知远觉得郭威出语不凡，是个人才，就把他留在身边了，还问他：“你认为我有英雄之气，那你说说，还有谁有英雄之气，咱也好结交结交为我所用啊！”郭威回说：“原来洛阳夹马营的赵弘殷手下的一支禁军不可小觑，公可交之。”刘知远不以为意：“现下皇帝的禁军以咱太原府的故旧牙兵为主，这夹马营的人终归与咱不亲，还是算了吧。”