●铁木真统一蒙古
铁木真是蒙古族乞颜部酋长也速该的儿子，铁木真的祖先俺巴孩是被金朝皇帝杀害的。他幼年的时候，金王朝统治者对蒙古族人民实行残酷统治，蒙古族人民的生活十分艰难。
铁木真9岁那年，也速该把铁木真带到一个朋友家订亲。他把铁木真留在朋友家里独自回家，赶了一段路，想找点东西吃，正好看见有一批塔塔尔部人在草原上举行宴会。他下马走进人群，按照当地风俗，参加了塔塔尔人的宴会。塔塔尔部和乞颜部有过争斗。也速该没想到这一层，塔塔尔部却有人认出了也速该，偷偷地在也速该吃的食物里放了毒药。也速该离开宴会回家的路上肚子疼得很厉害，回到家里就死了。也速该一死，乞颜部没了首领，原来归附也速该的泰亦赤部脱离了他们，还带走了不少也速该的奴隶和牲畜。泰亦赤部的首领蔑古真怕铁木真长大后报仇，就捉住了铁木真。一天，铁木真趁看守不防备，举起木枷把看守砸昏了，逃了出来。
铁木真为了恢复父亲的事业，想尽办法把他们部落失散的亲属和百姓聚集起来。在消灭了几个部落之后，铁木真的力量逐渐壮大起来。
没有多久，塔塔尔部酋长蔑古真得罪了金朝，金朝派丞相完颜襄约铁木真配合进攻塔塔尔部。铁木真认为这是个报仇的好机会，就和金兵一起攻击塔塔尔部，把塔塔尔部打得全军覆没，俘获了大批人口、牲畜和辎重。
金朝认为铁木真立了功劳，封他做前锋指挥官。以后，铁木真又经过几次战斗，陆续消灭了蒙古高原剩余的几个部落，终于在1205年统一了全蒙古。然后，全蒙古的所有部族召开大会，选举铁木真为全蒙古的大汗（即皇帝）。
铁木真即位后号称成吉思汗，他建立了相应的军事和政治制度，使蒙古成了一个强大的汗国。但金朝还把蒙古当做它的附属国，要成吉思汗向他们进贡，成吉思汗就跟金朝彻底决裂了。
●蒙古军攻灭西夏
公元1205年，铁木真借口西夏收纳了蒙古的仇人，率兵攻打西夏，对瓜、沙等州掳掠，西夏对蒙古军束手无策。
公元1207年，蒙古军攻占了西夏的兀刺海城，掳掠抢劫数月而还。公元1209年，蒙古军包围西夏都城中兴府，西夏襄宗赵安全亲自督军登城防守。铁木真利用暴雨涨满的河水，筑起堤坝，引水灌城，城中居民、士兵淹死者不计其数。在灌城一月之久，城墙即将倒塌时，突然河水决堤四溢，蒙古军被洪水淹溺，被迫还兵。蒙古军撤退后，铁木真派遣太傅讹答入城招谕，赵安全被迫纳女求和，夏蒙议和。
夏蒙议和后，蒙古不断向西夏征兵，西夏因“不堪奔命，礼意渐疏”，结果惹怒了蒙古。公元1217年，蒙古军渡过黄河进攻西夏，逼近中兴府。西夏神宗赵遵项惊恐万状，将太子赵德任留在都城防守，自己匆忙逃到西凉，夏兵无力抵抗，向蒙古请降。
公元1223年，西夏神宗赵遵顼让位给赵德旺。德旺想联合漠北未被蒙古征服的部落共同抗击蒙古，不料被蒙古知悉，铁木真决定调集大军灭西夏。公元1224年，蒙古军攻陷银州，西夏数万人战死，夏将令塔海被俘后遇害。德旺表示愿意投降并派遣人质，蒙古退兵。
公元1226年，铁木真借口西夏迟迟不纳人质，又亲自率兵10万，攻入西夏，西夏的河西地区几乎全部丧失。七月，赵德旺死，他的侄儿赵睍被拥立继位。八月，蒙古西路军抢占了黄河九渡。十月，蒙古东路军攻陷夏州。接着，蒙古军东、西两路夹击西夏的政治和经济中心灵、兴地区。冬月，铁木真亲率大军围攻灵州，赵德任率领固守灵州的夏兵同蒙古军进行了殊死的战斗，其激烈程度为蒙古军作战以来所少见，终因夏兵伤亡惨重而失败。灵州失陷，德任不屈被杀。
公元1227年，蒙古军兵临中兴府城下。西夏末主赵睍走投无路，派遣使节请求铁木真宽限一个月便献城投降。七月，铁木真病死军中，死前遗嘱：秘不发丧，等赵睍来降时，杀了他再班师回蒙古。赵睍往降，被杀。蒙古军攻陷中兴府，西夏灭亡。
●一代天骄死军中
公元1226年，蒙古成古思汗铁木真准备进军西夏。他打算先灭西夏，再灭金和南宋，平定天下，成就大业。谁知人算不如天算，正当铁木真踌躇满志地出征时，他的坐骑不知为何突然受凉，将铁木真摔下马来。成吉思汗此时已60多岁，被摔得头破血流，当晚就发高烧、说胡话，只得命他的三儿子窝阔台立即派使者到西夏见西夏国王赵德旺，命其投降俯首称臣。赵德旺虽然害怕，但他手下的将士却誓死不降。铁木真闻之大怒，带病发兵西夏。赵德旺听说西夏军队连连败退，连惊带吓，一病不起，没几天就呜呼哀哉了。皇位传于3岁的侄子赵睍。兵慌马乱之时，3岁的孩子哪能稳住阵势，中兴府矛盾重重，一片混乱。
正当征战节节胜利时，铁木真又从马上摔了下来，新伤添旧伤，比上次还厉害，摔伤未好，又中了暑气。面对疾病，铁木真显得无能为力，只好把队伍开往六盘山，消避暑气，调治伤病。
铁木真本是上了年纪的人，加上新伤旧病，他渐渐失去了往日的风采。他深感自己恐怕不行了，忙派密使快马去召几位皇子。当时，术赤已经病死，窝阔台正在花刺子模国处理大哥后事，察合台在中原作战，拖雷留守都城和林。听到消息，都飞马赶来。铁木真在病榻上看到三个儿子赶来，强打精神，刚要说话，忽有人报告西夏派使者前来投降。铁木真闻听此言，猛地坐起，二目如电，病态一扫而光，他沉稳地说：“让他进来见我！”西夏使者本来是探听虚实的，进帐一看，铁木真威然而坐，哪像有病的样子？他不敢直视铁木真，忙低下头，颤声说：“我奉西夏王之命，特来向大汗请……请降，请……请大汗收……收降书。”铁木真冷笑一声，厉声喝道：“你岂能代表赵睍？赶紧回去告诉赵睍，让他手捧传国玉玺亲自来六盘山请降，否则休怪本大汗无情，滚吧！’，西夏使者吓得屁滚尿流，二话不敢说，回去复命。使者一走，铁木真便昏倒在地。拖雷兄弟三人连忙扶他上床，连呼带喊，半晌，铁木真方苏醒过来。也许他已预感到了什么，命拖雷备马随他到帐外看看。拖雷不敢违拗，只得依从。
荒凉大漠的落日下，铁木真望着万座军帐，感慨万千。他忽然勒马，回头问他这个最宠爱的小儿子拖雷：“拖雷，什么人配称英雄？”拖雷一怔，随后回答道：“父王，当世除了您恐怕没有第二个人配称英雄了。”铁木真听了苦笑着摇了摇头，长叹一声喃喃道：“英雄，英雄……”当晚，一代天骄成吉思汗铁木真病死军营，临终前，他嘱咐儿子们：他死后不要发丧，严密封锁消息，提防西夏变卦；汗位由窝阔台继承，察合台和拖雷辅佐；先灭金，后灭宋，万不可同时并举；西夏不可饶，设伏兵在中兴府外，赵睍出来便乘机杀人，切记鸡犬不留，蒙古战刀必诛天下各国。